【自動(dòng)對(duì)焦：THL自動(dòng)化基金】自2017年以來，這家總部位于波士頓的機(jī)構(gòu)已投資了15家自動(dòng)化領(lǐng)域的企業(yè)，包括機(jī)器人公司和流程自動(dòng)化公司，投資金額超過50億美元。THL的自動(dòng)化基金于2020年11月啟動(dòng)，也投資了其中的11家。目前，該基金已投出約5億美元，仍有約4億美元現(xiàn)金可供繼續(xù)收購。總的來說，該機(jī)構(gòu)把大約38%的已投資資金用在了自動(dòng)化科技領(lǐng)域。

 

 

《福布斯》：THL自動(dòng)化基金大約38%的已投資資金用在了自動(dòng)化科技領(lǐng)域

 

 

盡管自動(dòng)化的普及趨勢正不斷擴(kuò)大，但關(guān)注這一領(lǐng)域的投資者少之又少，這有點(diǎn)令人驚訝，也讓THL (Thomas H. Lee Partners) 旗下剛成立一年半、擁有9億美元資產(chǎn)的自動(dòng)化基金 (Automation Fund) 格外引人注目。

文 | Amy Feldman

 

THL于1974年由億萬富豪Thomas Lee創(chuàng)立，目前已經(jīng)籌集了超過340億美元的權(quán)益資本。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，機(jī)器人與自動(dòng)化可能會(huì)遵循軟件行業(yè)的發(fā)展軌跡，后者在過去25年里所吸引的投資從10億美元上升到了1,500億美元。

 

對(duì)投資者來說，巨大的成長意味著巨大的機(jī)會(huì)，而隨著市場下滑，低價(jià)收購公司的新機(jī)會(huì)也可能出現(xiàn)。“自動(dòng)化正在滲透進(jìn)所有的終端市場。”THL董事總經(jīng)理、自動(dòng)化基金負(fù)責(zé)人Jim Carlisle表示，“這就是為什么這是一個(gè)值得投資的強(qiáng)大技術(shù)趨勢。”

 

自2017年以來，這家總部位于波士頓的機(jī)構(gòu)已投資了15家自動(dòng)化領(lǐng)域的企業(yè)，包括機(jī)器人公司和流程自動(dòng)化公司，投資金額超過50億美元。THL的自動(dòng)化基金于2020年11月啟動(dòng)，也投資了其中的11家。目前，該基金已投出約5億美元，仍有約4億美元現(xiàn)金可供繼續(xù)收購。總的來說，該機(jī)構(gòu)把大約38%的已投資資金用在了自動(dòng)化領(lǐng)域。

 

現(xiàn)年46歲的Jim Carlisle曾在高盛工作過一段時(shí)間，然后在2000年加入了THL。另一位38歲的董事總經(jīng)理Mike Kaczmarek則與其一起參與自動(dòng)化基金的投資工作，他于2016年來到該基金，同時(shí)也是機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)新機(jī)構(gòu)MassRobotics的顧問委員會(huì)成員。兩人認(rèn)為，增長、市場分散，以及倉庫和建筑工地等許多藍(lán)領(lǐng)工作所面臨的勞動(dòng)力短缺是吸引他們投資的因素。

 

Jim Carlisle和Mike Kaczmarek

 

前亞德諾半導(dǎo)體 (Analog Devices) 的高管Mark Martin表示：“還有一些后期風(fēng)投或私募股權(quán)也在進(jìn)軍這個(gè)領(lǐng)域，但數(shù)量不多。”最近，他與MassRobotics的聯(lián)合創(chuàng)始人Fady Saad創(chuàng)辦了Cybernetix Ventures，這是一家新的針對(duì)機(jī)器人和自動(dòng)化領(lǐng)域的早期風(fēng)投機(jī)構(gòu)。

 

Jim Carlisle和Mike Kaczmarek拒絕討論回報(bào)問題，但THL通過對(duì)挪威倉庫機(jī)器人公司AutoStore的投資大賺了一筆。該公司去年10月以120億美元的市值上市，是挪威20年來最大的IPO，而THL為此支付的價(jià)格是19億美元。據(jù)報(bào)道，軟銀在2021年4月以28億美元的價(jià)格收購了該公司40%的股份，而公司目前的市值約為80億美元。

 

獲得了THL自動(dòng)化基金投資的倉庫機(jī)器人公司RightHand Robotics的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Yaro Tenzer則表示：“AutoStore是去年成功的案例之一。”

 

對(duì)AutoStore的投資，加上自2017年開始的其他三筆投資——包括最近合并的物流公司MHS Global和倉庫自動(dòng)化公司Fortna——促成了自動(dòng)化基金的創(chuàng)建。

 

雖然倉庫機(jī)器人和物流仍然是該基金的核心——例如，該基金在2021年3月向供應(yīng)鏈可視化公司FourKites投資了1億美元——但Jim Carlisle和Mike Kaczmarek表示，該團(tuán)隊(duì)每年接觸的行業(yè)企業(yè)超過1,000家。“我們已經(jīng)擴(kuò)展到了其他領(lǐng)域，如半導(dǎo)體、醫(yī)療保健、農(nóng)業(yè)、保險(xiǎn)和制造業(yè)。”

 

以THL斥資30億美元（資金源于其56億美元的旗艦基金和自動(dòng)化基金）收購Brooks Automation的半導(dǎo)體自動(dòng)化業(yè)務(wù)為例，后者為全球芯片廠和原始設(shè)備制造商提供精密機(jī)器人和污染控制產(chǎn)品。Mike Kaczmarek說：“從宏觀角度看，半導(dǎo)體向終端用戶的銷售額約為4,700億美元，預(yù)計(jì)到2030年將增至1萬億美元。我們今天做的任何事情都離不開芯片。”

 

與此同時(shí)，在醫(yī)療領(lǐng)域，該基金最近投資了Qventus和Intelligent Medical s。前者的業(yè)務(wù)是將其人工智能與醫(yī)院的電子醫(yī)療記錄連接起來，以改善患者流量并降低成本；后者則將醫(yī)學(xué)術(shù)語翻譯為臨床代碼。Jim Carlisle稱：“這是一種有效利用可能被隱藏的數(shù)據(jù)來強(qiáng)化手工任務(wù)執(zhí)行或改善實(shí)際結(jié)果的業(yè)務(wù)。”

 

在農(nóng)業(yè)方面，該基金投資了一家以色列公司Phytech，該公司將傳感器安裝在樹木和農(nóng)作物上來收集數(shù)據(jù)，從而提高產(chǎn)量，例如，其會(huì)針對(duì)澆水時(shí)間和澆水量提出建議。在建筑領(lǐng)域，該基金投資了House of Design，該公司通過機(jī)器人來推動(dòng)屋頂和地板建造的自動(dòng)化，而這一定程度上是利用了建筑領(lǐng)域的勞動(dòng)力短缺情況?！?/p>

 

 

 

案例：THL收購金唯智母公司自動(dòng)化業(yè)務(wù)

 

 

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2021年9月22日 /美通社/   金唯智母公司Brooks Automation, Inc.（納斯達(dá)克代碼：BRKS）9月21日宣布，以30億美元現(xiàn)金將其半導(dǎo)體解決方案集團(tuán)業(yè)務(wù)（或“自動(dòng)化業(yè)務(wù)”）出售給Thomas H.Lee Partners，L.P.（“THL”），并已簽訂最終協(xié)議。在截至2021年6月30日的過去12個(gè)月內(nèi)，自動(dòng)化業(yè)務(wù)報(bào)告的收入約為6.13億美元。購買價(jià)格可根據(jù)營運(yùn)資金和其他項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。Brooks集團(tuán)預(yù)計(jì)，在滿足常規(guī)交割條件和監(jiān)管批準(zhǔn)后，交易將于2022年上半年結(jié)束。

Brooks的自動(dòng)化業(yè)務(wù)是全球半導(dǎo)體自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)高精度、高通量真空機(jī)器人和系統(tǒng)以及污染控制解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。近期，該業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到多市場應(yīng)用的協(xié)作機(jī)器人。

Brooks總裁兼首席執(zhí)行官Steve Schwartz表示：“我們?yōu)樽约航⒌母叨葎?chuàng)新的自動(dòng)化業(yè)務(wù)感到自豪，該業(yè)務(wù)在半導(dǎo)體行業(yè)取得了巨大成功。我們期待著它在THL的領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)增長。同樣的，我們?yōu)樯茖W(xué)業(yè)務(wù)的實(shí)力感到自豪，也為這筆交易的巨大收益感到興奮，這筆交易將為擁有巨大機(jī)遇的生命科學(xué)市場提供戰(zhàn)略投資。”

THL董事總經(jīng)理Michael Kaczmarek表示：“在過去40年中，Brooks建立了一系列卓越的自動(dòng)化解決方案，解決了半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)面臨的某些最困難的工程挑戰(zhàn)。我們很高興能夠支持該業(yè)務(wù)在半導(dǎo)體及其它領(lǐng)域的新增長階段。”

THL自動(dòng)化基金董事總經(jīng)理兼負(fù)責(zé)人Jim Carlisle表示：“THL一直專注于投資于自動(dòng)化領(lǐng)導(dǎo)者，正如我們?cè)?020年成立自動(dòng)化基金所強(qiáng)調(diào)的那樣，與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作以加速增長。我們歡迎Brooks Automation和多市場協(xié)作自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)加入我們充滿活力和創(chuàng)新的自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商大家庭，期待與Brooks Automation的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)合作，發(fā)掘新的增長機(jī)會(huì)。”

由于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)即將出售給THL，Brooks將不再執(zhí)行2021年5月宣布的計(jì)劃，即將集團(tuán)拆分為兩個(gè)獨(dú)立的上市公司。預(yù)計(jì)在2022年上半年完成出售后，半導(dǎo)體自動(dòng)化業(yè)務(wù)將與Brooks Automation的名稱和品牌一起轉(zhuǎn)移到給THL。剩下的生命科學(xué)業(yè)務(wù)將作為獨(dú)立的生命科學(xué)上市公司運(yùn)營，新名稱將于近期公布。Brooks管理層計(jì)劃于2021年11月16日舉辦投資者日，討論生命科學(xué)業(yè)務(wù)。

本次交易由Evercore擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo，P.C.擔(dān)任Brooks Automation的法律顧問。

關(guān)于 Brooks Automation

Brooks（納斯達(dá)克：BRKS）運(yùn)營 Life Sciences 和 Semiconductor Solutions 兩項(xiàng)全球性市場領(lǐng)先業(yè)務(wù)，均有其各自的重點(diǎn)和專長領(lǐng)域。Life Sciences 為全球頂級(jí)制藥、生物技術(shù)、學(xué)術(shù)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供全套可靠的冷鏈樣品管理解決方案和基因組服務(wù)，涵蓋藥物開發(fā)、臨床研究和先進(jìn)細(xì)胞療法等領(lǐng)域。作為半導(dǎo)體制造業(yè) 40 多年的合作伙伴，Brooks 的 Semiconductor Solutions 企業(yè)為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體芯片制造商和設(shè)備制造商提供行業(yè)領(lǐng)先的精密真空機(jī)器人技術(shù)、集成自動(dòng)化系統(tǒng)和污染控制解決方案，以及多市場應(yīng)用的協(xié)作式機(jī)器人技術(shù)和自動(dòng)化能力。Brooks 總部位于馬薩諸塞州切姆斯福德，業(yè)務(wù)遍及北美、歐洲和亞洲。更多信息，請(qǐng)?jiān)L問。

關(guān)于Thomas H.Lee Partners

Thomas H.Lee Partners，L.P.（“THL”）是一家領(lǐng)先的私募股權(quán)公司，專注投資于三個(gè)領(lǐng)域的中等市場增長型公司：金融服務(wù)、醫(yī)療保健和技術(shù)與商業(yè)解決方案。THL將深厚的行業(yè)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)的內(nèi)部運(yùn)營資源結(jié)合起來，與管理層合作，改造和建立具有持久價(jià)值的偉大公司。公司的領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)和資源有助于建立偉大的公司，以加速增長、改善運(yùn)營并推動(dòng)長期可持續(xù)價(jià)值。自1974年以來，THL已經(jīng)籌集了300多億美元的股本，投資了160多家公司，并完成了500多次附加收購，收購時(shí)的企業(yè)總價(jià)值收購超過2100億美元。THL通過其旗艦私募股權(quán)基金和專門的自動(dòng)化基金投資自動(dòng)化公司。