中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會LED器件分會理事長 郭玉國 國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)近兩年增長趨于穩(wěn)定，在2008年，從技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用發(fā)展、經(jīng)濟(jì)規(guī)模發(fā)展等各個層面，都交出了一份基本滿意的答卷。但從另一個角度講，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的主要問題，也有集中的顯現(xiàn)。
2003-2007年中國LED市場需求額
2008年中國LED市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)（金額） 中國LED（發(fā)光二極管）產(chǎn)業(yè)發(fā)展已近40年，從無到有、從小到大，今天已在照明領(lǐng)域初露崢嶸，正處于從工業(yè)品走向直接消費(fèi)品的前夜。在2008年這樣一個對中國人來說不平凡的年頭，對LED行業(yè)更是一個普及和推廣的好年頭，幾乎在所有或好或壞的重大事件中，都能看到LED的身影：從年初的大范圍雪災(zāi)到“5·12”汶川大地震，以手電筒為主的LED光源超長時間被連續(xù)使用、低能耗、局部照明指向性良好的特性被廣泛認(rèn)知，眾多LED企業(yè)對救急抗災(zāi)的積極參與，也使得LED產(chǎn)品、LED行業(yè)、LED企業(yè)，第一次走近普通民眾；2008年的奧運(yùn)會，更借助開幕式的超級大舞臺向全世界展示了LED的無窮魅力；在歲末全國抗擊國際金融危機(jī)的聯(lián)合行動中，半導(dǎo)體照明作為節(jié)能減排、拉動內(nèi)需舉措的重要抓手，頻頻出現(xiàn)于國家各部委的政策文件和實(shí)施綱要中。 LED產(chǎn)業(yè)增長趨于穩(wěn)定 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展上看，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和企業(yè)數(shù)量在2006年的大幅度增長后，近兩年增長趨于穩(wěn)定。目前全國LED生產(chǎn)和研究單位超過2000家，其中前工序(外延、芯片)企業(yè)數(shù)量相對穩(wěn)定，在30家左右；中游封裝企業(yè)約占1/3，近700家；其余大部分為應(yīng)用開發(fā)企業(yè)，占企業(yè)總數(shù)量的2/3強(qiáng)。全行業(yè)的從業(yè)人數(shù)初步估計已超過10萬人。在產(chǎn)銷規(guī)模方面，2008年上半年，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)?；颈３?0%左右的同比增長，相對穩(wěn)定，但2008年下半年受到國際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，影響了全年業(yè)績，加上產(chǎn)品銷售價格下降規(guī)律的作用，2008年對比上年度的產(chǎn)銷量增長僅在10%左右，銷售收入勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)持平。各分領(lǐng)域的大致情況如下： 1.LED外延、芯片。2008年國內(nèi)以國產(chǎn)外延片制成的LED芯片總產(chǎn)銷量已達(dá)到300億PCS(片)左右，其中超高亮度芯片約占1/3。在1W功率LED芯片方面，國內(nèi)多家企業(yè)已在不同程度上取得產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的突破，批量產(chǎn)品的發(fā)光效率已可達(dá)到50Lm/W～70Lm/W，在市場上具備一定的性價比競爭能力，并在自主知識產(chǎn)權(quán)方面也取得相當(dāng)多的成績。 2.LED封裝。當(dāng)前國內(nèi)LED封裝企業(yè)的基本特點(diǎn)還是規(guī)模小、數(shù)量多。初步估算，2008年國內(nèi)LED封裝企業(yè)數(shù)已達(dá)到800～1000家左右，年產(chǎn)值在千萬元以上規(guī)模的約200家左右，封裝能力達(dá)到500億只/年，若包含駐內(nèi)地的外資企業(yè)，封裝能力約800億只/年。當(dāng)前，盡管國內(nèi)LED封裝行業(yè)的集約化程度還有待進(jìn)一步提高，但總體來說，國內(nèi)封裝行業(yè)的整體發(fā)展水平已經(jīng)相對成熟，表現(xiàn)在裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平、研發(fā)和管理水平等都基本和國際先進(jìn)水平保持同步，對不同封裝器件有全覆蓋的制造和配套能力，在部分應(yīng)用領(lǐng)域還有自主研發(fā)創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品。 3.LED應(yīng)用。LED應(yīng)用發(fā)展迅猛，當(dāng)前除了傳統(tǒng)的指示應(yīng)用外，LED景觀照明、交通信號燈、顯示屏等都已占有比較大的市場份額。另外，汽車用LED燈、LED路燈、大尺寸LED背光等也正在快速發(fā)展。 4.LED各類配套。隨著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，綜合配套能力也有很大進(jìn)步，其中特別是面向封裝和應(yīng)用的材料配套已經(jīng)比較完備，包括環(huán)氧樹脂、金屬支架和封裝套件、模條、金絲、硅鋁絲、銀膠、高溫膠帶、工夾具等。應(yīng)用領(lǐng)域主要是面向各類照明應(yīng)用的配套如驅(qū)動電路、接插件、燈管等。國內(nèi)配套能力很強(qiáng)，但在設(shè)備領(lǐng)域，盡管在封裝、焊接、固化、真空處理、檢測等方面也已經(jīng)有較大進(jìn)步，在核心的自動化裝配方面還是比較落后，對進(jìn)口設(shè)備的依存度很大，外延和芯片制造的設(shè)備更是如此。 LED產(chǎn)業(yè)面臨問題集中顯現(xiàn) 從技術(shù)上講，LED外延、芯片，特別是襯底技術(shù)，國內(nèi)進(jìn)步很快，在后續(xù)的發(fā)展中，外延、芯片和封裝技術(shù)上的集成創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。 從市場應(yīng)用的發(fā)展方向看，超高亮度和白光LED的應(yīng)用開發(fā)始終是一個熱點(diǎn)，目前顯示屏、交通信號燈、小尺寸背光的市場趨向成熟和穩(wěn)定，特種照明、裝飾類照明、道路照明、大尺寸背光的市場還有非常大的發(fā)展空間，市場潛力巨大。 總體來說，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)在2008年這樣一個面臨各方面壓力和挑戰(zhàn)的年份，從技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用發(fā)展、經(jīng)濟(jì)規(guī)模發(fā)展等各個層面，都還是交出了一份基本滿意的答卷。但從另一個角度講，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的主要問題，在2008年也已經(jīng)有集中的表現(xiàn)： 隨著半導(dǎo)體照明概念的推進(jìn)，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)在2006年出現(xiàn)一波爆發(fā)式的增長，隨之而來的是2007年、2008年市場上大量出現(xiàn)在技術(shù)上并不成熟的半導(dǎo)體照明應(yīng)用產(chǎn)品，如LED路燈、辦公照明燈具等，在功能、技術(shù)、安全性、標(biāo)準(zhǔn)等多方面都有誤導(dǎo)消費(fèi)者之嫌，因此，后續(xù)的行業(yè)自我調(diào)整非常重要，否則很有可能重蹈上世紀(jì)末LED顯示屏大起大落并影響LED產(chǎn)品聲譽(yù)的覆轍。 2008年兩輪“337”事件對我國LED行業(yè)的發(fā)展敲響了警鐘。當(dāng)前，提高我國LED產(chǎn)品的國際競爭能力，發(fā)展完整的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的系列技術(shù)是行業(yè)當(dāng)務(wù)之急，另外在照明應(yīng)用方面發(fā)展自主知識產(chǎn)權(quán)也非常重要，它在一定程度上可行性和成效會更明顯。這個問題對企業(yè)來說，在加強(qiáng)自主研發(fā)的同時在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面采取一些外圍的自我保護(hù)措施有一定的可行性，但核心的工作還是需要從整個行業(yè)的高度來做。 國際金融危機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)影響廣泛而深遠(yuǎn)，對國內(nèi)LED業(yè)而言，一方面是中小企業(yè)多、抗風(fēng)險能力弱；另一方面是其中的中高端器件對外銷依存度又極高，存在所謂生產(chǎn)大國、應(yīng)用小國的格局，所以形勢較為嚴(yán)峻。整體而言國際金融危機(jī)對經(jīng)濟(jì)下滑的壓力估計要延續(xù)到2009年底甚至2010年，LED行業(yè)也無法例外，其中2009年可能是受考驗最嚴(yán)峻的時期。 著力建立自主知識產(chǎn)權(quán)體系 在應(yīng)對目前最現(xiàn)實(shí)、也是最大壓力的國際金融危機(jī)影響方面，對國內(nèi)LED行業(yè)來說，其實(shí)更多的是表現(xiàn)為一個重大調(diào)整的機(jī)遇。一是因為國際金融危機(jī)爆發(fā)前，LED應(yīng)用領(lǐng)域的增長重點(diǎn)已經(jīng)從國外開始向國內(nèi)逐步轉(zhuǎn)移，特別是在特種照明、亮化工程、路燈應(yīng)用等方面；二是國家經(jīng)濟(jì)在連續(xù)高速增長帶來環(huán)境惡化及國際金融危機(jī)的雙重壓力下，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中更加高度重視對節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持力度。所以LED行業(yè)在當(dāng)前特定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，應(yīng)以積極的態(tài)度應(yīng)對危機(jī)，以自己的特點(diǎn)尋找自己的機(jī)會。LED行業(yè)與照明行業(yè)的對接和聯(lián)合也將進(jìn)入一個新的發(fā)展時期，應(yīng)該說這對LED產(chǎn)業(yè)最終走向消費(fèi)品領(lǐng)域意義重大。 半導(dǎo)體照明應(yīng)用面臨大發(fā)展的機(jī)遇，這個機(jī)遇對國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，不僅僅是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，更重要的是一個抓住二次創(chuàng)新、建立自主知識產(chǎn)權(quán)體系的重大機(jī)遇。在LED作為指示應(yīng)用器件產(chǎn)品的時代，核心技術(shù)大量集中在上游領(lǐng)域，而目前在該領(lǐng)域的原創(chuàng)性核心技術(shù)上，我國LED業(yè)間的突破空間已經(jīng)相當(dāng)有限。在當(dāng)前半導(dǎo)體照明應(yīng)用蓬勃發(fā)展的歷史性時期，一方面是在傳統(tǒng)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ψ灾髦R產(chǎn)權(quán)的突破空間有限，并且相當(dāng)一部分重要的國際核心專利也即將面臨失效；另一方面，則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心開始后移，后應(yīng)用領(lǐng)域量大面廣，且各自存在互不相同的技術(shù)突破區(qū)間和不同側(cè)重點(diǎn)，建立我國在半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域的自主知識產(chǎn)權(quán)體系正當(dāng)其時，而這個目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須建立在全行業(yè)、全方位、持續(xù)不斷的科技創(chuàng)新工作基礎(chǔ)上。