二〇一一年五月
　　公司聲明
　　一、公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　二、本次非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
　　三、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
　　四、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
　　特別提示及風(fēng)險(xiǎn)提示
　　一、本鋼板材股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得遼寧省國(guó)資委、公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并報(bào)商務(wù)部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
　　二、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)１０名的特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象的范圍為：境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司（以其自有資金）、ＱＦＩＩ以及其他合格的投資者，特定對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
　　三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)５．４３億股，具體發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)、保薦人（主承銷商）根據(jù)實(shí)際資金需求在此幅度內(nèi)具體確定。若本公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
　　四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十，即６．９５元／股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
　　五、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金收購(gòu)徐家堡子鐵礦探礦權(quán)尚需取得國(guó)土資源部對(duì)探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批，其儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告尚需取得國(guó)土資源部備案。
　　六、公司擬收購(gòu)股權(quán)、資產(chǎn)尚未進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估工作，本報(bào)告所披露數(shù)據(jù)最終要以經(jīng)遼寧省國(guó)資委備案的正式評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。待擬收購(gòu)股權(quán)、資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，公司將另行召開(kāi)董事會(huì)審議補(bǔ)充預(yù)案及其他相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)目標(biāo)股權(quán)、資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果在發(fā)行預(yù)案補(bǔ)充公告中予以披露，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
　　七、公司目前已與本鋼集團(tuán)簽訂了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，與本鋼集團(tuán)礦業(yè)公司簽訂了附條件生效的《探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，本鋼集團(tuán)和本鋼集團(tuán)礦業(yè)公司保證在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效時(shí)，享有對(duì)其擬轉(zhuǎn)讓給本鋼板材的股權(quán)和資產(chǎn)的完全處分權(quán)，保證該股權(quán)和資產(chǎn)沒(méi)有設(shè)定任何權(quán)利限制，保證股權(quán)和資產(chǎn)未被查封并免遭第三人追索，否則本鋼集團(tuán)和本鋼集團(tuán)礦業(yè)公司自愿承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任，并賠償本鋼板材因此而遭受的全部損失。
　　八、本鋼集團(tuán)就本鋼板材擬收購(gòu)資產(chǎn)特出具相關(guān)承諾如下：
　?。ㄒ唬╆P(guān)于本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司７５％股權(quán)
　　本鋼集團(tuán)作為股權(quán)出售方，同意按《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十七條及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第２６號(hào)———上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》規(guī)定提供本鋼浦項(xiàng)自２０１２年起未來(lái)三年的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，若將來(lái)本鋼浦項(xiàng)實(shí)際收益低于盈利預(yù)測(cè)，差額部分由本鋼集團(tuán)按持有本鋼浦項(xiàng)的股權(quán)比例在本鋼板材該年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告后十五個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式向本鋼板材補(bǔ)足。
　　（二）關(guān)于徐家堡子鐵礦探礦權(quán)
　?。?、本鋼集團(tuán)作為資產(chǎn)出售方，承諾全力協(xié)助本鋼板材辦理徐家堡子鐵礦采礦權(quán)證；同意在資產(chǎn)交割時(shí)本鋼板材只支付５０％的價(jià)款，余款在取得采礦權(quán)證后支付。本鋼板材如于２０１２年年底之前還未能取得采礦權(quán)證，本鋼集團(tuán)承諾按交易價(jià)格回購(gòu)上述探礦權(quán)，并將本鋼板材已付款項(xiàng)及按同期銀行貸款利率計(jì)算的利息，一并退回。
　?。?、本鋼集團(tuán)作為資產(chǎn)出售方，同意按《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第三十三條規(guī)定，對(duì)徐家堡子鐵礦自２０１７年投產(chǎn)之日起３年的實(shí)際盈利數(shù)與經(jīng)遼寧省國(guó)資委備案的正式評(píng)估報(bào)告中利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差異做業(yè)績(jī)補(bǔ)償。若實(shí)際盈利數(shù)低于利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，差額部分由本鋼集團(tuán)在本鋼板材該年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告后十五個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式向本鋼板材補(bǔ)足。
　　九、本次擬收購(gòu)資產(chǎn)存在礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
　　鐵礦資源開(kāi)發(fā)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及地質(zhì)、環(huán)境、水文、采礦等多個(gè)領(lǐng)域，建設(shè)周期長(zhǎng)、資金投入大，國(guó)家對(duì)采礦權(quán)證的辦理、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、采礦方法選擇、稅收政策等方面均有嚴(yán)格的規(guī)定，鐵礦石的價(jià)格受國(guó)際國(guó)內(nèi)供需關(guān)系影響波動(dòng)較大。因此，本次收購(gòu)鐵礦資源存在無(wú)法獲得采礦權(quán)證及配套生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)證照的行政審批風(fēng)險(xiǎn)，存在前期資金投入大、安全生產(chǎn)管理、缺乏足夠人才等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也存在稅收政策變化及鐵礦石價(jià)格變動(dòng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。
　　第一節(jié)釋義
　　在本預(yù)案中，除非文意載明，下列簡(jiǎn)稱具有以下涵義：
　　第二節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票概要
　　一、上市公司基本情況
　　二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的
　?。ㄒ唬┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票募集資金符合本公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高了公司競(jìng)爭(zhēng)力
　　通過(guò)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的合理運(yùn)用，公司將增加資源儲(chǔ)備、提高資源自給率，進(jìn)一步完善公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，