近日，國家發(fā)改委下發(fā)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年版）》。與2005年版目錄相比，新能源作為單獨門類，首次進入指導目錄的鼓勵類。

　　作為國家最具綱領性的產(chǎn)業(yè)政策指導文件，投資項目一旦進入指導目錄鼓勵類，就意味著獲得了相關部門在上市融資、銀行 信貸、拿地、稅收等多個方面的優(yōu)待證。因此，該指導目錄可以看作是我國產(chǎn)業(yè)政策的風向標與晴雨表。

　　縱觀最新版的指導目錄，不難發(fā)現(xiàn)國家的新能源產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)出現(xiàn)微調(diào)：“十一五”期間無限風光的風電被低調(diào)處理，而距產(chǎn)業(yè)化尚有距離的光伏、光熱發(fā)電以及生物發(fā)電、生物燃料等子行業(yè)卻被政策之手從后面狠狠推了一把。

　　2.5兆瓦以下風機不再受政策鼓勵

　　在指導目錄鼓勵類新增的新能源門類中，涉及了太陽能、風能、生物質(zhì)能、海洋能與潮汐能等多方面的內(nèi)容，而透過對比不難發(fā)現(xiàn)，該門類中對太陽能與生物質(zhì)能所著的筆墨要遠遠高于風能。

　　在10個子項中，提及生物質(zhì)能的有5項，提及太陽能的有4項，提及海洋能與地熱能的有1項，而風電僅在“風電與光伏發(fā)電互補系統(tǒng)技術開發(fā)與應用”這一子項中被一帶而過，其背后透露出的政策含義引人深思。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，風電在裝機規(guī)模、政策扶持和技術發(fā)展等多方面都遠超其他新能源形式，在目前并網(wǎng)與淘汰落后機組等問題尚未解決的情況下，政策更多地對發(fā)展相對滯后的太陽能與生物質(zhì)能更多傾斜，也在情理之中。

　　指導目錄中還提到部分行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，其中唯一涉及新能源的就是風電。發(fā)改委在對指導目錄的解讀中表示：“諸如風電等部分新興能源產(chǎn)業(yè)投資過熱，主要原因是在國家嚴格調(diào)控‘兩高一資’等行業(yè)固定資產(chǎn)投資的形勢下，資金大量涌入以新興產(chǎn)業(yè)為主的裝備制造業(yè)所致。如不及時加以調(diào)控，不僅將使企業(yè)陷入生產(chǎn)經(jīng)營困難，還將影響產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和結構調(diào)整的步伐?！?

　　去年，工信部曾下發(fā)《風電設備制造行業(yè)準入標準》（征求意見稿）。在該文件中，首次提到新建風機制造企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦及以上機組的能力，而在此次發(fā)改委下發(fā)的指導目錄第十四條機械門類中，首次明確提出鼓勵2.5兆瓦以上風電設備整機及2.0兆瓦以上風電設備控制系統(tǒng)、變流器等關鍵零部件。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著國家在風電產(chǎn)業(yè)政策上的微調(diào)已經(jīng)通過該指導目錄落到實處，未來不符合政策的風電整機或零配件制造企業(yè)，將不會再受政策鼓勵。

　　日前，電監(jiān)會通報了酒泉風電機組大規(guī)模脫網(wǎng)等幾起風電事故，其主要原因就是相關并網(wǎng)風機不具備低電壓穿越能力。除了對單機容量設限外，該政策言外之意還要進一步淘汰落后的風電機組。這將利好已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成龍頭地位的相關上市公司，如華銳風電（601558）和金風科技（002202）。

　　光熱發(fā)電或迎來“黃金 五年”

　　新能源門類中涉及到的太陽能子項包括：太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成技術開發(fā)應用、逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造；太陽能建筑一體化組件設計與制造；高效太陽能熱水器及熱水工程、太陽能中高溫利用技術開發(fā)與設備制造。

　　這其中，太陽能光熱發(fā)電被放在首位。業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著“十二五”期間，國家將在產(chǎn)業(yè)政策方面大力推進光熱發(fā)電及與其有關的設備制造。

　　幾個月前，我國首個太陽能光熱發(fā)電項目——鄂爾多斯（600295）50兆電站在北京開標。但與業(yè)內(nèi)早先預期的趨之若鶩相反，僅有國電電力（600795）、大唐集團新能源、中廣核太陽能三家企業(yè)聯(lián)合體投標。開門遇冷背后的一個重要原因是，光熱發(fā)電技術尚不成熟，以及缺乏規(guī)模化配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐致使發(fā)電成本居高不下。

　　中科院電工所資深研究員馬勝紅認為，光熱發(fā)電成本至少在每度1.5元-1.6元之間，而大唐新能源與皇明綁定的聯(lián)合競標體的中標價為0.939元，大幅低于成本線。在國內(nèi)光熱發(fā)電相關設備遠未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的條件下，目前光熱發(fā)電企業(yè)想實現(xiàn)盈利基本不可能。

　　就光熱發(fā)電最為成熟的槽式光熱發(fā)電系統(tǒng)而言，其主要由集熱管、聚熱鏡片、汽輪機和支架等零部件構成。與光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)基本已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化不同，光熱發(fā)電的上述配套零部件產(chǎn)業(yè)鏈尚未建立，而其核心部件集熱管，仍為德國肖特公司與西門子兩家公司壟斷。

　　中國證券報記者了解到，目前國內(nèi)從事集熱管研究的企業(yè)有北京中航空港通用設備有限公司、皇明太陽能集團、東莞康達機電等幾家公司，但距大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚需時日。除集熱管外，光熱發(fā)電的另一重要設備汽輪機，由于是非標設計，距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化亦尚有時日。

　　馬勝紅告訴中國證券報記者，目前西部很多城市都在醞釀上馬光熱發(fā)電項目，國家在產(chǎn)業(yè)指導目錄中將光熱發(fā)電列為新能源鼓勵類中的第一項，對于光熱發(fā)電系統(tǒng)設備的產(chǎn)業(yè)化而言是重大利好，而隨著相關設備規(guī)?；a(chǎn)，光熱發(fā)電成本也將在“十二五”期間迅速下降。

　　中國證券報記者了解到，目前A股市場上與光熱發(fā)電概念直接掛鉤的上市公司不多。除擬在A股上市的皇明太陽能外，航空動力（600893）算是其中一家，該公司具備斯特林太陽能發(fā)動機生產(chǎn)能力。但宏源證券（000562）相關研究員告訴中國證券報記者，航空動力的斯特林式太陽能發(fā)電機主要是為海外代工，

不具備自主技術，目前處于終試階段，距離規(guī)?；a(chǎn)尚有一段距離。未來公司仍以航空發(fā)動機為主業(yè)，預計斯特林式太陽能發(fā)電機業(yè)務對公司業(yè)績貢獻有限。

　　在指導目錄第十九條輕工門類中，還提到要鼓勵符合條件的各類光伏電池及高純晶體硅材料產(chǎn)業(yè)，具體要求為：單晶硅光伏電池的轉化效率大于17%，多晶硅電池的轉化效率大于16%，硅基薄膜電池轉化效率大于7%，碲化鎘電池的轉化效率大于9%，銅銦鎵硒電池轉化效率大于12%。

　　在馬勝紅看來，以上標準定的并不高，大部分國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)達到相關標準。

　　其中，天威保變（600550）下屬的天威英利單晶硅轉化率已經(jīng)達到19.8%，多晶硅已經(jīng)達到18.9%。該公司擁有從鑄錠、切片、電池、組件到太陽能光伏應用系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，已成為全球為數(shù)不多的幾家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之一。另外，天威保變旗下的天威薄膜一期項目于2009年6月建成并投入試生產(chǎn)，2010年上半年已經(jīng)進入全面生產(chǎn)階段。

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