森源電氣(002358)2010年度募集資金使用保薦意見書2011年04月27日10:43
　　華泰證券股份有限公司
　　關(guān)于河南森源電氣股份有限公司
　　2010 年度募集資金使用之保薦意見
　　根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》）等法律法規(guī)的要求，作為河南森源電氣股份有限公司（以下簡稱“森源電氣” 或“公司”）首次公開發(fā)行并上市的保薦機構(gòu)，華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”或“保薦機構(gòu)”）對公司2010年度募集資金
　　存放與使用情況進行了認真、審慎的核查，具體核查情況如下：
　　一、保薦機構(gòu)進行的核查工作
　　華泰證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)部審計、注冊會計師等人員當面交談以及查詢工作底稿等方式，重點查詢募集資金專戶資金使用和余額存放情況，查閱了內(nèi)部審計報告、年度募集資金存放與使用的專項說明、會計師募集資金年度使用情況鑒證報告、以及各項業(yè)務和管理規(guī)章制度，從公司募集資金管理制度的建立、募集資金的管理、募集資金的使用和存放、募集資金的信息披露情況等方面對其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進行了核查。
　　二、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準河南森源電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可字[2010]76 號文）核準，森源電氣首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣 57,200.00 萬元，扣除發(fā)行費用 2,484.57 萬元后，募集資金凈額為54,715.43萬元。天健正信會計師事務所有限公司已對森源電氣首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》(天健正信驗[2010]綜字第010004號)。
　　根據(jù)“財政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計準則的上市公司和非上市企業(yè)做好 2010 年年報工作的通知（財會[2010]25號）”（以下簡稱“財會[2010]25號文”）的規(guī)定，公司上述發(fā)行費用中的廣告費、路演費、上市酒會費等共計 7,255,872.70 元應當計入 2010 年度損益，調(diào)增募集資金凈額，因此經(jīng)調(diào)整后實際募集資金凈額為人民幣554,410,174.72元。
　　根據(jù)公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，公司計劃使用募集資金為
　　21,000萬元，本次募集資金凈額超過計劃募集資金34,441萬元，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
　　三、募集資金存放和管理情況
　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際情況，制定了《募集資金管理制度》，并于2008年3月10 日經(jīng)公司2008年第二次臨時股東大會審議通過?！赌技Y金管理制度》對公司募集資金專戶存儲、使用、募投項目變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容進行了明確規(guī)定。
　　2010年3月9日，公司與保薦機構(gòu)華泰證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司許昌分行、中國銀行股份有限公司長葛支行、招商銀行股份有限公司鄭州分行、中國建設銀行股份有限公司長葛支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
　　2010年5月21日,公司發(fā)布公告，決定以定期存單方式存放部分募集資金，并與華泰證券、中國工商銀行股份有限公司許昌分行、中國銀行股份有限公司長葛支行、招商銀行股份有限公司鄭州分行、中國建設銀行股份有限公司長葛支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議補充協(xié)議》，在上述銀行開設人民幣募集資金定期存款專項賬戶。
　　截至2010年12月31日，在上述四個銀行募集資金具體存放情況如下：
　　2010年 12月 31 日
　　序號 募集資金存放銀行 銀行賬號 余額（元） 備注
　　中國工商銀行股份有 1708026029201080090 10,723,151.44
　　1 限公司長葛市支行
　　中國建設銀行股份有 41001559810050207325 2,829,385.95
　　2 限公司長葛市支行
　　中國銀行股份有限公
　　0000259806363816 1,564,807.00
　　3 司長葛市支行
　　招商銀行鄭州分行營
　　751371902135610602 612,082.41
　　4 業(yè)部
　　中國工商銀行股份有
　　1708026014000000987 150,000,000.00
　　5 限公司長葛市支行 定期存單
　　中國建設銀行股份有
　　41001559810049004519 30,000,000.00
　　6 限公司長葛市支行 定期存單
　　中國銀行股份有限公 0000262406363817-001
　　50,000,000.00
　　7 司長葛市支行 01 定期存單
　　招商銀行鄭州分行營
　　37190213568000039 100,495,000.00
　　8 業(yè)部 定期存單
　　合計 346,224,426.80
　　四、募集資金項目的使用情況
　　截至2010年12月31日，公司募集資金項目的實際使用情況如下表所示：
　　單位：萬元
　　本年度投入募
　　募集資金總額 55,441.02萬元 20,820.68萬元
　　集資金總額
　　報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
　　已累計投入募
　　累計變更用途的募集資金總額 20,820.68萬元
　　集資金總額
　　累計變更用途的募集資金總額比例
　　項目可
　　承諾投資 是否已 募集資金 項目達到
　　調(diào)整后投 截至期末累 截至期末投資 本年度 行性是
　　項目和超 變更項 承諾投資 本年度投 預定可使 是否達到
　　資總額 計投入金額 進度（%）(3)＝ 實現(xiàn)的 否發(fā)生
　　募資金投 目（含部 總額 入金額 用狀態(tài)日 預計效益
　　(1) (2) (2)/(1) 效益 重大變
　　向 分變更） 期
　　化