中國自動化:宣布發(fā)行于二零一六年到期優(yōu)先票據
2011年04月14日 17:47

(二零一一年四月十四日 – 香港) 中國最大的鐵路信號系統(tǒng)解決方案供貨商之一以及中國石化 行業(yè)最大的安全及關鍵控制系統(tǒng)解決方案供貨商── 中國自動化 集團有限公司 (「中國自動化」，香港聯(lián)交所上市股份代號：0569) 宣布集團與瑞士銀行 (香港分行) 就票據發(fā)行訂立購買協(xié)議，本金總額為2億美元，票據將于二零一六年四月二十日到期。

瑞士銀行 (香港分行) 為票據發(fā)售及銷售的獨家賬簿管理人及牽頭經辦人，亦為票據之初步買方。票據的利息自二零一一年四月二十日(包括當日) 開始按年利率7.75%計算，自二零一一年十月二十日開始在每半年期末于每年四月二十日及十月二十日支付。

建議發(fā)行票據會被用以償還集團8千萬美元的現(xiàn)有債務并作一般企業(yè)用途。經扣除與票據發(fā)行有關的包銷費用、折讓及傭金以及其它估計應付費用后，估計票據發(fā)行 的所得款項凈額將約達1.92億美元。票據已獲穆迪投資者服務公司評為「BA3」級，及獲標準普爾評級服務公司評為「BB－」級。