1、金龍機(jī)電(300032,股吧)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）。

　　2、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2009年12月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《金龍機(jī)電(300032,股吧)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　重要提示

　　1、金龍機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金龍機(jī)電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過3，570萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2009］1309號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦人（主承銷商）國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“國(guó)信證券”）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“金龍機(jī)電”，申購(gòu)代碼為“300032”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　3、本次發(fā)行股份數(shù)量為3，570萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20％，即714萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，即2，856萬股。

　　4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2009年12月11日（Ｔ－3日）完成。發(fā)行人和國(guó)信證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合參考公司基本面、未來成長(zhǎng)性、可比上市公司估值水平等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣19．00元／股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　?。?）36．54倍（每股收益按照2009年預(yù)測(cè)的經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核驗(yàn)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

　?。?）48．72倍（每股收益按照2009年預(yù)測(cè)的經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核驗(yàn)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）；

　?。?）90．48倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

　?。?）126．67倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）；

　?。?）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為48，540萬股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為67．98倍。

　　5、招股意向書披露的擬募集資金數(shù)量為25，000萬元，若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實(shí)際募集資金數(shù)量將為67，830萬元，超出發(fā)行人擬募集資金數(shù)量42，830萬元，該部分資金的使用安排等相關(guān)情況于2009年12月8日在《金龍機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進(jìn)行了初步披露，發(fā)行人還將通過相應(yīng)決策程序決定該部分資金運(yùn)用。招股意向書全文可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　6、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無效申購(gòu)。

　　7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

　?。?）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格≥19．00元的報(bào)價(jià)）的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　（2）本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間為：2009年12月16日（Ｔ日）9：30至15：00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)款，中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及