摘 要： 本文主要從安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品、分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深的和實(shí)際情況、統(tǒng)計(jì)過程中由于多種原因被遺漏或重復(fù)計(jì)算這幾個(gè)方面研究了中國的安防市場(chǎng)規(guī)模 關(guān)鍵詞： 安防市場(chǎng) 安防行業(yè) 安防產(chǎn)品 安防 本文主要從安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品、分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深的和實(shí)際情況、統(tǒng)計(jì)過程中由于多種原因被遺漏或重復(fù)計(jì)算這幾個(gè)方面研究了中國的安防市場(chǎng)規(guī)模。文中比較了眾多單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)如何才能較準(zhǔn)確地調(diào)查分析中國安防市場(chǎng)的規(guī)模提出了自己的看法。本文介紹了慧聰安防網(wǎng)研究部對(duì)2007年中國安防市場(chǎng)規(guī)模的研究成果：2007年中國安防市場(chǎng)規(guī)模大約為1450億，其中國內(nèi)安防產(chǎn)品營銷額在650億左右，安防工程與服務(wù)總額在800億元左右。目前中國安防企業(yè)的數(shù)字為21000家左右，從業(yè)人員接近100萬人。 “中國的安防市場(chǎng)究竟有多大”一直是安防行業(yè)絕大多數(shù)人十分關(guān)心，而心里又沒有底，感到困惑的一個(gè)重大問題。我從不同的報(bào)告、文章、消息中得到的數(shù)據(jù)差別很大。我們以2006年的數(shù)據(jù)為例，2006年中國安防市場(chǎng)容量從540億到1500億人民幣以上的數(shù)據(jù)都有。應(yīng)當(dāng)說，這些數(shù)據(jù)大部分都是根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)得出的估算值，還是有所依據(jù)的。我們先來看近幾年安防市場(chǎng)的一些數(shù)據(jù)。 一、不同出處的安防市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 國外提供的安防市場(chǎng)數(shù)據(jù)數(shù)值比較低。先看全球市場(chǎng)情況，據(jù)美國TEMPEST公司統(tǒng)計(jì)，2006年全球安防市場(chǎng)870億美元，監(jiān)控82億，門禁32億，報(bào)警227億，F(xiàn)RID18億，消防208億，其他310億。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是產(chǎn)品市場(chǎng)的規(guī)模，但包括了消防。根據(jù)另一家公司的數(shù)據(jù)，全球安防服務(wù)市場(chǎng)大約占整個(gè)安防市場(chǎng)的1／3，為650億美元，整個(gè)安防市場(chǎng)約為1950億美元。 而根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2003年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)約50億美元，其中攝像機(jī)30億美元，DVR10億美元、監(jiān)視器10 億美元；預(yù)計(jì)2010年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)將上升到100億美元，年復(fù)合增長率為11%。眾矢之的的美國是目前全球安防設(shè)備最大的市場(chǎng)，以視頻監(jiān)控設(shè)備為例，F(xiàn)rost&Sullivan的研究顯示來自美國的需求占了全球總需求的26%。行業(yè)專家預(yù)測(cè)中國的監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)將以每年20%以上的速度增長，預(yù)計(jì)2008年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10億美元，那時(shí)全球監(jiān)控市場(chǎng)為84億美元，中國大約占其中的12％。 南京螺光創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)公司提供的數(shù)據(jù)為：2006年中國安防市場(chǎng)容量540億，其中產(chǎn)品400億，工程140億，同比增長22％，2007年增長了27.8％，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到1500億。該公司的安防工程數(shù)據(jù)僅為產(chǎn)品數(shù)據(jù)的28.6％，顯然偏低。 深圳市協(xié)同策略管理咨詢有限公司為建立全面的工業(yè)行業(yè)研究體系，特別對(duì)中國安防行業(yè)進(jìn)行了調(diào)查和研究。于2007年12月31日發(fā)布的《2008中國安全防范行業(yè)洞察力研究報(bào)告》指出：“2007年，經(jīng)過幾年連續(xù)快速的增長，中國安防市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了958億元人民幣的新高度，同比增長31%，達(dá)到歷年最高。安防產(chǎn)品市場(chǎng)按產(chǎn)品類別來分，可以劃分為視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)、出入控制產(chǎn)品市場(chǎng)、防盜報(bào)警產(chǎn)品市場(chǎng)、其他產(chǎn)品市場(chǎng)四部分。視頻監(jiān)控產(chǎn)品是市場(chǎng)的主體，占安防產(chǎn)品市場(chǎng)總體的56%，通過計(jì)算，視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)為536億。中國安防行業(yè)中，廠家競爭者數(shù)量達(dá)到了21000家，營業(yè)收入在300萬元以下占安防企業(yè)總數(shù)的主體，達(dá)到47%，5000萬以上的企業(yè)僅占安防企業(yè)總體的1%。 根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(CCID)的調(diào)查，2006年中國安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過800億。CCID預(yù)測(cè)，由于奧運(yùn)會(huì)對(duì)于安防產(chǎn)品需求的拉動(dòng)，2008年國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1260億元，年復(fù)合增長率達(dá)25%。 據(jù)中國IT實(shí)驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)：2007年，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)的總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了41億美金，比2006年增長了24.2%。其中數(shù)字監(jiān)控市場(chǎng)的增長尤為迅速，2004到2007年間，數(shù)字監(jiān)控在總體市場(chǎng)規(guī)模中所占比例從35.7%增長到54.4%，成為視頻監(jiān)控領(lǐng)域主要的監(jiān)控方式。而模擬監(jiān)控市場(chǎng)正逐漸萎縮，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%。可以看出，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)正在從模擬向數(shù)字化過渡。但新興的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控也不容忽視，所占比例由2004年的7.4%增長到25.9%。 2007年11月《通信信息報(bào)》上刊登的《需求日益旺盛　冷靜看網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場(chǎng)》一文對(duì)中國安防市場(chǎng)的估計(jì)最為樂觀：“信息和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，尤其是傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和集成平臺(tái)化，給技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用方面帶來了巨大變革。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場(chǎng)與應(yīng)用快速發(fā)展，需求日益旺盛，形成廠商和用戶千軍萬馬進(jìn)軍安防市場(chǎng)的局面。預(yù)計(jì)到2010年，將形成5000億元的市場(chǎng)規(guī)模。” 中國安防市場(chǎng)究竟有多大？ 圖1、中國安防市場(chǎng)究竟有多大？ 再來看一看專業(yè)媒體與業(yè)內(nèi)人士提供的一些數(shù)據(jù)。 公安大學(xué)的3位老師（王光教授、魏永忠副教授、張福松講師）曾承擔(dān)過一個(gè)課題，在2004-2005年對(duì)我國安全防范產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展當(dāng)時(shí)的現(xiàn)狀進(jìn)行了抽樣調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，截至到2005年年底，中國安全防范行業(yè)企業(yè)數(shù)量近1.5萬家，企業(yè)年產(chǎn)值近1000億元人民幣。 《中國公共安全產(chǎn)品指南2007－2008》的數(shù)據(jù)：整個(gè)中國安防市場(chǎng)（2006年）1200億，共15000家企業(yè)，約100萬從業(yè)人員。 在我為本文收集資料期間，《中國公共安全》雜志中有三篇文章有一些相關(guān)數(shù)據(jù)，我只列舉一些有代表性的數(shù)據(jù)。2008年5月刊上的《中國公共安全安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造商大調(diào)查》一文介紹，目前我國有大大小小各類安防產(chǎn)品制造企業(yè)4680家，約占所有安防企業(yè)的26％（總數(shù)18000），平均產(chǎn)值1680萬元，平均人數(shù)112人。根據(jù)上述數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值大約為786億，總?cè)藬?shù)約52萬，人均產(chǎn)值15萬。 2008年6月刊上的《中國公共安全安防產(chǎn)品代理經(jīng)銷商生存狀態(tài)大調(diào)查》一文介紹，目前我國有大大小小安防產(chǎn)品代理經(jīng)銷企業(yè)約6330家，占全國安防企業(yè)總數(shù)18000個(gè)的35.2％，其中華南1510家（23。9％），華東1540家（24.3％），華北988家（15.6％），華中720家（11.4％），東北610家（9.6％），西南562家（8.9％），西北400家（6.3％）。安防產(chǎn)品代理經(jīng)銷商的規(guī)模平均人數(shù)13人，平均年銷售收入582萬元，人均銷售額44萬元，平均利潤率10％。據(jù)此計(jì)算總銷售額為368億，從業(yè)人數(shù)8萬多人。該調(diào)查認(rèn)為40％以上的安防產(chǎn)品是通過代理經(jīng)銷商銷售的。跟據(jù)上面數(shù)據(jù)我也做了一些進(jìn)一步的分析計(jì)算：如果廠家的銷售毛利率也為10％，則整個(gè)安防行業(yè)的產(chǎn)品銷售總額大約為786億X110％＝865 億。根據(jù)兩文的數(shù)據(jù)還可以進(jìn)行大致的估算，代理經(jīng)銷商銷售的比例368億X90％／786億＝42％。 2008年7月刊上的《安防工程商生存狀態(tài)大調(diào)查》一文介紹：如果把涉足安防工程的公司和施工隊(duì)都算上的話，估計(jì)約在12000－15000家（含系統(tǒng)集成商）；工程商的分布：華南27.1％，華東23.5％，華北16.8％，華中12.1％，東北9.8％，西南7.2％，西北6.5％；規(guī)模最大的超過 200人，年?duì)I業(yè)額超過3億；30－80人的企業(yè)是主流（40％）。生產(chǎn)或經(jīng)銷商中兼營工程的占16.2；三分之一安防工程商兼做消防、綜合布線、公共廣播等工程。近3年工程商營業(yè)額年均增長26.8％，利潤總額年增10.5％，平均年下降15％，平均毛利率18－24％，利潤率13－15％，人均工程額 42萬元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，如果按照12000家工程商，平均每家30人的較保守?cái)?shù)字計(jì)算，從業(yè)人數(shù)大約36萬，總工程額1512億元。如果兼營其他工程的綜合工程商其中安防工程額占三分之一，主營安防的工程商工程額除去水分按80％計(jì)，那么安防工程額大約為1512億X2／3 X80％＋（1512億／9）＝974億。 我們還可以對(duì)上述3篇文章提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并計(jì)算，則不包括安防服務(wù)市場(chǎng)的總營銷額大致為865億＋974億＝1839億，總從業(yè)人數(shù)大約96萬。 中國安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)編印的2007版年鑒中的“綜述篇”的數(shù)據(jù)：2006年中國安防市場(chǎng)總產(chǎn)值已達(dá)600億人民幣，較2005年的500億增長20％，全國約有15000多家安防企業(yè)，其中生產(chǎn)企業(yè)1700多家，總產(chǎn)值中工程占50％，設(shè)備45％，其他5％。設(shè)備中實(shí)體防護(hù)35％，電子安防65％。電子安防中監(jiān)控98億（占56％，比05年＋45％，以下同），社區(qū)防范25億（占14％，＋25％），門禁23億（占13％，＋22％），報(bào)警占11％，車輛防盜占2％，防爆安檢占2％。 同一本年鑒的“工程篇”當(dāng)中，中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)柳曉川理事長的“我國安防工程企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對(duì)策”一文中的數(shù)據(jù)：工程企業(yè)15000家，從業(yè)人員60萬，沿海占52％，中部占26％，西部占22％；工程額600億左右，每年新建改建安防系統(tǒng)20萬個(gè)，現(xiàn)已建成100多萬個(gè)安防系統(tǒng)。2006 年的施工項(xiàng)目分布比例大致為：公安司法占29.2％，社區(qū)智能建筑占18.6％，機(jī)關(guān)院校占11.5％，銀行證券占8.5％，交通港口占8％，生產(chǎn)企業(yè)占 7％，公共場(chǎng)所占4.1％，商業(yè)物流占2.4％，水利電力占1.9％，文博園林占1.4％。比較上述兩篇文章的同一類數(shù)據(jù)，不僅后者的工程商數(shù)量要多 2000家以上（15000－1700－安防服務(wù)商數(shù)量），特別是后者的工程額是前者的2倍。 慧聰安防網(wǎng)的《中國行業(yè)資訊大全安防行業(yè)卷2007－2008》的研究報(bào)告數(shù)據(jù)：2006年的中國安防市場(chǎng)約為1180億元。其中安防產(chǎn)品市場(chǎng)占47％，約為555億，安防工程市場(chǎng)約占 53％（安防服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模很小，約占整個(gè)市場(chǎng)的3％，合并計(jì)算在工程部分），約為625億。當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)2007年中國安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過1400億元，年增長速度約為20％。 慧聰安防網(wǎng)有兩個(gè)方面的安防企業(yè)數(shù)據(jù)庫，一個(gè)是業(yè)務(wù)部門的安防生產(chǎn)商與營銷商數(shù)據(jù)，一個(gè)是買家部的安防工程商（這里面有一些是涉足安防工程的公司和工程隊(duì)）與服務(wù)商數(shù)據(jù)，兩個(gè)數(shù)據(jù)庫中企業(yè)數(shù)字之和為22000多家。由于部分工程商兼做產(chǎn)品代理（產(chǎn)品營銷），兩個(gè)數(shù)據(jù)庫必然有所重復(fù)，有些企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或注銷會(huì)留在數(shù)據(jù)庫中，也有少數(shù)新進(jìn)入的企業(yè)未能收集在內(nèi)，據(jù)此統(tǒng)計(jì)的中國安防企業(yè)的數(shù)字應(yīng)為21000家左右。 《中國安防行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)思想》報(bào)告稱，“2005年安防企業(yè)已達(dá)15000家，從業(yè)人員近100萬人，實(shí)現(xiàn)增加值300多億元，其中出口創(chuàng)匯產(chǎn)品達(dá)10％左右?！笆晃濉逼陂g中國的安防產(chǎn)業(yè)年增長率將超過20%，到2010年將實(shí)現(xiàn)增加值800億元以上。目前，中國已成為繼美國之后全球第二大安防市場(chǎng)，以現(xiàn)在的發(fā)展速度來計(jì)算，中國很快會(huì)成為世界上最大的安防市場(chǎng)?！? 造成中國安防市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)巨大差別的原因可以從三個(gè)方面來分析。一是橫向被統(tǒng)計(jì)的安防產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了哪些小類；二是安防行業(yè)的經(jīng)營縱深包含哪些層次；三是在統(tǒng)計(jì)過程中由于多種原因被遺漏或重復(fù)計(jì)算的部分，以及統(tǒng)計(jì)誤差。另一個(gè)應(yīng)當(dāng)引起注意的問題是：由于安防行業(yè)生產(chǎn)營銷服務(wù)整個(gè)流程中有生產(chǎn)（加工組裝）、銷售、工程建設(shè)、系統(tǒng)運(yùn)營服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，營銷總額統(tǒng)計(jì)中有一個(gè)累計(jì)總額與增加值的問題，本文中的數(shù)據(jù)絕大多數(shù)為累計(jì)總額。 二、安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品 安防行業(yè)從橫向來看，廣義的安防產(chǎn)品包括視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警（入侵探測(cè)報(bào)警）、門禁控制（包括生物識(shí)別）、社區(qū)安全防范（樓宇對(duì)講、電子巡更與公共廣播）、消防、警用、防爆安檢、車輛防盜防劫、實(shí)體防護(hù)、人體防護(hù)、防偽、安全供電與防雷、信息安全等13類設(shè)備。狹義的技防產(chǎn)品主要指視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、門禁控制、樓宇對(duì)講4大類。智能建筑、智能交通、金融等行業(yè)廣泛使用安防產(chǎn)品，只是安防產(chǎn)品的主要目標(biāo)市場(chǎng)。我個(gè)人認(rèn)為安防領(lǐng)域涵蓋哪些產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)以行業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定為準(zhǔn)。 根據(jù)中國安防產(chǎn)品協(xié)會(huì)“凡是在中華人民共和國境內(nèi)從事防爆安全檢查設(shè)備、安全報(bào)警器材、社區(qū)安全防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)、防盜鎖門柜及防彈運(yùn)鈔車、人體安全防護(hù)裝備等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、維修、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)以及承接安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工的企事業(yè)單位，只要遵守本協(xié)會(huì)章程，均可申請(qǐng)加入”的表述，前述13個(gè)小類中只有消防、警用、防偽、信息安全4類不屬于協(xié)會(huì)管理范圍，而安全供電與防雷是一類通用產(chǎn)品，在安防產(chǎn)品與工程中也有涉及,其他8類產(chǎn)品都應(yīng)計(jì)入安防行業(yè)領(lǐng)域,雖然目前行業(yè)內(nèi)部對(duì)其中的部分種類關(guān)注很不夠。 同一類技術(shù)產(chǎn)品可以應(yīng)用在很廣泛的多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)，如FRID是門禁產(chǎn)品的核心技術(shù)之一，其產(chǎn)品年銷售額已接近100億人民幣，除安防領(lǐng)域之外，也廣泛地應(yīng)用于物流、金融、商貿(mào)領(lǐng)域，雖然此類產(chǎn)品在這些領(lǐng)域的應(yīng)用仍然有保護(hù)財(cái)產(chǎn)的屬性，但也會(huì)出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)屬于哪一個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)值的統(tǒng)計(jì)問題。例如，F(xiàn)RID產(chǎn)品有很大一部分是由非安防企業(yè)提供的。在教育、社區(qū)一卡通設(shè)備通常是由安防企業(yè)提供的，而在市政交通、金融等壟斷性領(lǐng)域一卡通設(shè)備基本上是由非安防企業(yè)提供的。這些由非安防企業(yè)提供的這類安防產(chǎn)品銷售額應(yīng)不應(yīng)當(dāng)被計(jì)算為安防市場(chǎng)總額？我們目前還只把在安防企業(yè)形成的產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。 從第一部分所介紹的數(shù)據(jù)來看，各家統(tǒng)計(jì)的范圍還是有較大差別的。以實(shí)體防護(hù)為例，它沒有被一些單位統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，但由于其市場(chǎng)份額較大，是造成產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有較大差別的主要原因之一。而且實(shí)體防護(hù)包括哪些產(chǎn)品品種也不很明確，例如防盜鎖是否包括在內(nèi)？是包括所有的鎖具，還是只包括IC卡電子門鎖、電子密碼鎖、加密型磁卡門鎖、指紋鎖，以及各類電鎖？中國已成為世界上最大的生產(chǎn)國與消費(fèi)國，國內(nèi)鎖具年銷售額在400億元以上，年出口額超過100億。是否統(tǒng)計(jì)影響很大。對(duì)于防盜門來講，是否只有達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的防盜安全門才包括在內(nèi)？我們此次統(tǒng)計(jì)的范圍在實(shí)體仿護(hù)方面主要是電鎖、防盜門和保險(xiǎn)柜。 三、關(guān)于安防行業(yè)的經(jīng)營縱深 安防行業(yè)縱向經(jīng)營深度應(yīng)當(dāng)分為產(chǎn)品和系統(tǒng)的生產(chǎn)營銷、經(jīng)銷代理（包括出口）、工程建設(shè)、安防服務(wù)4個(gè)組成部分。 安防生產(chǎn)商的情況比較清晰，這些企業(yè)大多數(shù)都有自營與代理兩條銷售渠道。有些生產(chǎn)企業(yè)的外地分支機(jī)構(gòu)實(shí)際財(cái)務(wù)上是獨(dú)立的，有時(shí)還會(huì)是一家獨(dú)立注冊(cè)的小公司。目前，國外的許多著名安防廠商，如霍尼韋爾、博世、松下、索尼、三星等，已經(jīng)將生產(chǎn)基地逐步轉(zhuǎn)移到中國，博世一家就投資5800萬美元在廣東珠海建立全球最大的安防系統(tǒng)制造中心，騰龍公司在佛山的工廠擁有4700人，年產(chǎn)值超過25億元。許多國外廠商還委托國內(nèi)企業(yè)采用ODM或OEM的方式代工，中國已經(jīng)成為國際上最主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地，這些產(chǎn)品除了滿足國內(nèi)需要之外，相當(dāng)一部分出口，國內(nèi)安防企業(yè)產(chǎn)品的出口也在逐步增長，兩者之和不是一個(gè)小數(shù)字。至于這部分?jǐn)?shù)字是否應(yīng)當(dāng)計(jì)算為中國安防市場(chǎng)的一部分也還有爭議，本文的提及的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)多數(shù)包含了國內(nèi)企業(yè)出口部分。 經(jīng)銷代理商的情況相對(duì)復(fù)雜一些，多數(shù)的經(jīng)銷商以代理為主；為了拓展業(yè)務(wù)，一些生產(chǎn)商也代理或經(jīng)銷自己不生產(chǎn)的其他品種安防產(chǎn)品；也有部分工程商也代理或經(jīng)銷安防產(chǎn)品。這種復(fù)雜情況也會(huì)造成了調(diào)查的困難和數(shù)據(jù)的重復(fù)計(jì)算。 據(jù)慧聰安防網(wǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，07年國內(nèi)安防產(chǎn)品營銷額在650億左右。 安防工程商的數(shù)量最大，情況也比較復(fù)雜一些。一些安防工程商是建筑公司或機(jī)電安裝公司的弱電系統(tǒng)集成或安裝部門，有一些規(guī)模較大的安保公司兼營安防工程、報(bào)警服務(wù)、安防產(chǎn)品經(jīng)銷。由于多數(shù)安防工程商系統(tǒng)集成能力不強(qiáng)，承接了有特殊需求、需要多系統(tǒng)集成或規(guī)模較大的項(xiàng)目需要得到能夠提供系統(tǒng)解決方案生產(chǎn)商的技術(shù)支持，大家共同采購工程所需的安防產(chǎn)品。有的安防工程商并沒有自己的施工隊(duì)伍，在接到項(xiàng)目之后，委托給具有能力的單位承擔(dān)施工安裝業(yè)務(wù)。由于安防工程競爭激烈、拖欠款比較嚴(yán)重，每年各地均有安防工程商在年審時(shí)放棄資質(zhì)或轉(zhuǎn)行的。 不少安防工程并不是專業(yè)的安防工程公司實(shí)施的，例如樓宇對(duì)講項(xiàng)目大多數(shù)是建筑公司的機(jī)電安裝隊(duì)施工的，許多網(wǎng)吧、小型超市、娛樂場(chǎng)所、茶樓的小型監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)際上是委托具有一定專業(yè)知識(shí)的個(gè)人自己組裝并施工的。由于這兩類數(shù)據(jù)很難收集，基本未被統(tǒng)計(jì)。當(dāng)然有些安防工程商所報(bào)的數(shù)據(jù)包括其他弱電集成的工程額造成數(shù)據(jù)偏大，但是總體看安防工程營業(yè)額的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是偏小的。 國際上的安防服務(wù)業(yè)主要是以入侵報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備為主、視頻監(jiān)控設(shè)備為輔，是以技防設(shè)備為基礎(chǔ)，人工出警提供安全保障的服務(wù)行業(yè)。國內(nèi)也有這樣的專業(yè)安防服務(wù)商，但目前主流還是保安服務(wù)公司附設(shè)的報(bào)警服務(wù)機(jī)構(gòu)。到2007年底，全國各地保安服務(wù)企業(yè)發(fā)展到2500多家、300多萬人，包括人防、技防、犬防、押運(yùn)、保安咨詢等業(yè)務(wù)。還有一些從事安防系統(tǒng)運(yùn)營（如中國電信、中國網(wǎng)通）、咨詢、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的公司，我認(rèn)為，它們的這部分業(yè)務(wù)基本上也可以劃到安防服務(wù)領(lǐng)域。 全球安防服務(wù)市場(chǎng)大約占整個(gè)安防市場(chǎng)的1／3，但中國安防服務(wù)市場(chǎng)只占整個(gè)安防市場(chǎng)的3％左右。由于中國國情不同，相關(guān)法律尚不完善，出警服務(wù)目前還是以公安110為主，報(bào)警服務(wù)公司與當(dāng)?shù)毓蚕到y(tǒng)的關(guān)系很難劃斷；而且除了報(bào)警服務(wù)之外，由于各地、各行業(yè)先后建立了龐大的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，其運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用每年開支巨大，這為監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行管理與維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)提供了很大的發(fā)展空間。其中網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)用的大部分由通訊運(yùn)營商收取，這部分雖然開支很大，但多數(shù)應(yīng)當(dāng)算作通信行業(yè)收入。通訊運(yùn)營商往往委托安防公司承包設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，而專業(yè)的監(jiān)控系統(tǒng)管理與維護(hù)服務(wù)收入應(yīng)當(dāng)成為中國安防服務(wù)行業(yè)的重要組成部分。 據(jù)慧聰安防網(wǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，07年國內(nèi)安防工程與服務(wù)總額在800億元左右。 圖2、2007年中國安防市場(chǎng)規(guī)模 四、過去安防市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中往往遺漏的部分不容忽視 在安防市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)中，由于有一些公司想通過較大的數(shù)據(jù)顯示公司實(shí)力，由于有一些公司兼營其他產(chǎn)品或工程上報(bào)的數(shù)據(jù)有水分，但是更容易被忽視的是在調(diào)查統(tǒng)計(jì)時(shí)往往被遺漏的部分。我們先舉安防監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)中的一個(gè)子行業(yè)――數(shù)字錄像設(shè)備的數(shù)據(jù)來做一些分析。 在《慧聰安防行業(yè)?？?008年2月刊上，浙江大立科技股份有限公司羅軍先生的《走差異化競爭路線占行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)》一文中發(fā)表的“視頻安防監(jiān)控?cái)?shù)字錄像設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量”有以下數(shù)據(jù)：合計(jì)為530.8億元，它分為17個(gè)領(lǐng)域，其中政府、金融、教育、電力、交通、通信、環(huán)保、能源、軍隊(duì)、文博、社區(qū)、賓館、娛樂場(chǎng)所、網(wǎng)吧、智能大廈、體育場(chǎng)館、連鎖機(jī)構(gòu)的份額（單位為億元）分別為106、70、84、 8、30、24.5、4.5、15、13、6.8、60、12、18、6、27、30、16。他們的調(diào)查統(tǒng)計(jì)無疑是很細(xì)致的。請(qǐng)注意，這個(gè)報(bào)告說的是市場(chǎng)容量，不是年銷售量，而且應(yīng)當(dāng)是在某一時(shí)間對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的預(yù)計(jì)量。按照監(jiān)控錄像設(shè)備平均使用壽命為5－6年，年平均銷售額應(yīng)當(dāng)接近100億。 根據(jù)《中國公共安全產(chǎn)品指南2006－2007》的數(shù)據(jù)：國內(nèi)生產(chǎn)DVR廠家近300家，2005年主要的6家板卡廠出貨150萬路，整個(gè)國內(nèi)約200萬路，銷售額約40億人民幣（從中可以計(jì)算出每路平均2000元），增長近30％，預(yù)計(jì)2006年增長35％，達(dá)到55億，其中嵌入式100萬路，PC式 150萬路。而《安全&自動(dòng)化》雜志2008年2月刊“2008年中國DVR市場(chǎng)調(diào)查”一文介紹，2007年中國市場(chǎng)DVR內(nèi)銷部分突破800萬路，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26億元人民幣(平均每路325元,應(yīng)當(dāng)不包括硬盤價(jià)格)。我個(gè)人認(rèn)為，《中國公共安全產(chǎn)品指南2006－2007》的數(shù)據(jù)有一些問題。一是2005年板卡廠的市場(chǎng)集中度還比較低，前6家DVR板卡廠家份額不可能達(dá)到全部市場(chǎng)的75％；二是在2005年，DVR產(chǎn)品每路平均2000元這個(gè)數(shù)字偏大；三是整個(gè)國內(nèi)的DVR出貨路數(shù)的數(shù)字偏小?！栋踩?自動(dòng)化》上文章2007年的數(shù)據(jù)相對(duì)要接近生產(chǎn)廠商的實(shí)際數(shù)據(jù)，出廠價(jià)格也比較準(zhǔn)確，但是這個(gè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)與浙江大立的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)還是差很多。浙江大立是國內(nèi)DVR主流廠家之一，它計(jì)算所依據(jù)的每路售價(jià)應(yīng)當(dāng)是準(zhǔn)確的，也就是說，2007 年板卡及DVR的實(shí)際銷售路數(shù)要比800萬路更多。 我認(rèn)為，《中國公共安全產(chǎn)品指南2006－2007》與《安全&自動(dòng)化》上面的文章統(tǒng)計(jì)的主要是硬壓縮的板卡與DVR，而市場(chǎng)上更多的是軟壓縮的板卡與DVR。深圳東舜科技是一家主要生產(chǎn)軟壓縮板卡的廠家，該公司的朱武陵總經(jīng)理認(rèn)為，目前國內(nèi)DVR板卡市場(chǎng)從總的出貨量看，軟壓卡已大大超過硬壓卡了。據(jù)我們調(diào)查，在安防工程中使用的監(jiān)控錄像設(shè)備有大量并不是DVR廠商制造的，而是由安防集成商、工程商，甚至是個(gè)人組裝的。 監(jiān)控?cái)z像機(jī)的情況也是類似的，如果只根據(jù)統(tǒng)計(jì)不完全的DVR路數(shù)來估算監(jiān)控?cái)z像機(jī)的數(shù)量就會(huì)產(chǎn)生較大的誤差。雖然并不是每一路DVR都對(duì)應(yīng)一個(gè)攝像頭，但是確有相當(dāng)數(shù)量的監(jiān)控系統(tǒng)并沒有硬盤存儲(chǔ)設(shè)備，比如市區(qū)公共汽車上的監(jiān)控設(shè)備絕大多數(shù)就只有攝像頭和顯示器（如7•21公交車爆炸案的昆明公交公司兩輛 54路公交車），而且網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)也不必通過DVR接入系統(tǒng)。如果加上DVR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的遺漏，統(tǒng)計(jì)的攝像機(jī)市場(chǎng)銷售量數(shù)據(jù)也會(huì)大大低于實(shí)際數(shù)字。在索尼公司 2008年6月召開的一次新品發(fā)布會(huì)上，索尼中國專業(yè)系統(tǒng)集團(tuán)B2B銷售及市場(chǎng)開發(fā)部產(chǎn)品市場(chǎng)副總監(jiān)田中聰先生介紹說，在04到07財(cái)年期間，索尼中國監(jiān)控市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售額增長了10倍。雖然這個(gè)增長幅度并不代表中國監(jiān)控市場(chǎng)的增長率，但由于索尼公司的攝像機(jī)，特別是攝像機(jī)核心的CCD芯片占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，它基本上反應(yīng)了中國監(jiān)控?cái)z像機(jī)的增長情況，這一數(shù)據(jù)也大大出乎于國內(nèi)外安防界人士對(duì)中國監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)的估計(jì)。 我們?cè)谡{(diào)查時(shí)還了解到，代理商在發(fā)貨時(shí)往往由生產(chǎn)商直接發(fā)給工程商或最終用戶，以減少運(yùn)輸和營業(yè)稅開支，這樣就容易產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不一致。由于最終用戶情況千差萬別，他們是否需要增值稅發(fā)票價(jià)格也不一樣，這也使調(diào)查產(chǎn)生了不確定因素和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的困難。 五、如何才能較準(zhǔn)確地調(diào)查分析中國安防市場(chǎng)的規(guī)模 通過上述分析，由于安防企業(yè)眾多，經(jīng)營范圍有所交叉重疊，市場(chǎng)情況極為復(fù)雜，安防產(chǎn)品技術(shù)層面較高，發(fā)展更新速度很快，而國內(nèi)調(diào)查統(tǒng)計(jì)體系不健全，要通過調(diào)查比較準(zhǔn)確地掌握中國安防市場(chǎng)數(shù)據(jù)確實(shí)是一件很困難的工作。 這就要求安防市場(chǎng)調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)具有較高的素質(zhì)，除了市場(chǎng)調(diào)查人員要有掌握較高的調(diào)查統(tǒng)計(jì)基本技能外，應(yīng)對(duì)安防產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)現(xiàn)狀有較深入了解，要比較全面了解各個(gè)層面的情況，要明確調(diào)查的目的、范圍，采用合理的抽樣方案，盡可能多地收集有代表性的樣本。此外，還應(yīng)當(dāng)注意通過多角度復(fù)核，力求數(shù)據(jù)接近實(shí)際情況。我們還可以分析研究下面幾個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)是否合理來看統(tǒng)計(jì)結(jié)果的真實(shí)程度。 首先可以考察安防行業(yè)縱向經(jīng)營深度的生產(chǎn)營銷、經(jīng)銷代理（包括出口）、工程建設(shè)、安防服務(wù)4個(gè)組成部分?jǐn)?shù)據(jù)的合理性。通過本文第三部分的分析，我們認(rèn)為 2007年如果把安防行業(yè)縱向經(jīng)營分為生產(chǎn)營銷、工程服務(wù)兩大塊，其比例大致為45：55。在安防行業(yè)中，一些比較簡單的安防設(shè)備越來越多地采用 DIY（do it yourself，自己動(dòng)手）形式，工程商形成的銷售額中安防產(chǎn)品所占比重增加，這造成生產(chǎn)營銷部分的比重增加。但另一方面，實(shí)體防護(hù)與人體防護(hù)產(chǎn)品在生產(chǎn)營銷部分比重較大，其增長比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于技防的幾類產(chǎn)品和安防工程；由于安防大項(xiàng)目、多系統(tǒng)集成項(xiàng)目的比重增加，其工程附加值較高，此外安防服務(wù)營銷額增長迅速，這幾個(gè)因素造成生產(chǎn)營銷部分的比重下降更多?？傮w看來，與06年比較，2007年生產(chǎn)營銷部分的比重由47％下降為45％，工程服務(wù)部分的比重由 53％上升為55％。這與中國安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)編印的2007版年鑒中的“綜述篇”2006年的比重?cái)?shù)據(jù)相同。 其次，人均銷售額應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際情況。通常人均銷售額應(yīng)能夠保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)并有所發(fā)展。從我們最近調(diào)查的情況來看，安防生產(chǎn)企業(yè)的人均產(chǎn)值在 15萬元左右，省一級(jí)經(jīng)銷代理商的平均毛利率在10％左右，由于基層代理商的人均銷售額更低，他們的平均毛利率應(yīng)在20％左右，否則他們的公司無法正常運(yùn)行。過去安防工程商的利潤率較高，原材料所占營業(yè)額的比例只占40％左右，由于競爭激烈，利率水平下降很快，中小型安防工程商原材料所占營業(yè)額的比例上升到60％左右，其中的三分之二是安防設(shè)備，安防工程商平均利潤率只有10％左右。據(jù)慧聰安防網(wǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，07年國內(nèi)安防市場(chǎng)營銷總額在1450億左右，由于安防行業(yè)的人均銷售額在15萬以上才能合理地分?jǐn)傇牧?、人工、管理、房屋設(shè)備折舊、財(cái)務(wù)等項(xiàng)費(fèi)用?？傮w看來，這幾年從業(yè)人員數(shù)量變化不大，仍然不到 100萬人，而且其中部分人員并不是全職從事安防行業(yè)。 第三，應(yīng)當(dāng)采用抽樣調(diào)查與典型調(diào)查相結(jié)合的方式，可以通過重點(diǎn)調(diào)查行業(yè)中有影響企業(yè)的數(shù)據(jù)來看調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性。中國安防企業(yè)眾多、規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，但也有國內(nèi)外個(gè)別企業(yè)在某類產(chǎn)品中占有舉足輕重地位，準(zhǔn)確地掌握它們的有關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)于提高調(diào)查統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性比較關(guān)鍵，比如索尼中國在攝像機(jī)領(lǐng)域的銷售情況，?？低曉谟矇嚎s板卡方面銷售情況，霍尼韋爾在防盜報(bào)警領(lǐng)域的銷售情況。 我個(gè)人認(rèn)為，由于平安城市建設(shè)與奧運(yùn)、世博會(huì)的需求，國內(nèi)安防市場(chǎng)經(jīng)過幾年的超常規(guī)發(fā)展之后，將步入平穩(wěn)增長過程，安防產(chǎn)品逐步進(jìn)入家庭和安防服務(wù)業(yè)的壯大將對(duì)中國安防市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大起到重要作用。