摘 要： 本文主要從安防領域應當涵蓋哪些產品、分析安防行業(yè)的經營縱深的和實際情況、統(tǒng)計過程中由于多種原因被遺漏或重復計算這幾個方面研究了中國的安防市場規(guī)模 關鍵詞： 安防市場 安防行業(yè) 安防產品 安防 本文主要從安防領域應當涵蓋哪些產品、分析安防行業(yè)的經營縱深的和實際情況、統(tǒng)計過程中由于多種原因被遺漏或重復計算這幾個方面研究了中國的安防市場規(guī)模。文中比較了眾多單位提供的相關數據，對如何才能較準確地調查分析中國安防市場的規(guī)模提出了自己的看法。本文介紹了慧聰安防網研究部對2007年中國安防市場規(guī)模的研究成果：2007年中國安防市場規(guī)模大約為1450億，其中國內安防產品營銷額在650億左右，安防工程與服務總額在800億元左右。目前中國安防企業(yè)的數字為21000家左右，從業(yè)人員接近100萬人。 “中國的安防市場究竟有多大”一直是安防行業(yè)絕大多數人十分關心，而心里又沒有底，感到困惑的一個重大問題。我從不同的報告、文章、消息中得到的數據差別很大。我們以2006年的數據為例，2006年中國安防市場容量從540億到1500億人民幣以上的數據都有。應當說，這些數據大部分都是根據調查統(tǒng)計得出的估算值，還是有所依據的。我們先來看近幾年安防市場的一些數據。 一、不同出處的安防市場調查統(tǒng)計數據 國外提供的安防市場數據數值比較低。先看全球市場情況，據美國TEMPEST公司統(tǒng)計，2006年全球安防市場870億美元，監(jiān)控82億，門禁32億，報警227億，FRID18億，消防208億，其他310億。這些統(tǒng)計數據是產品市場的規(guī)模，但包括了消防。根據另一家公司的數據，全球安防服務市場大約占整個安防市場的1／3，為650億美元，整個安防市場約為1950億美元。 而根據Frost&Sullivan的數據，2003年全球視頻監(jiān)控設備市場約50億美元，其中攝像機30億美元，DVR10億美元、監(jiān)視器10 億美元；預計2010年全球視頻監(jiān)控設備市場將上升到100億美元，年復合增長率為11%。眾矢之的的美國是目前全球安防設備最大的市場，以視頻監(jiān)控設備為例，Frost&Sullivan的研究顯示來自美國的需求占了全球總需求的26%。行業(yè)專家預測中國的監(jiān)控設備市場將以每年20%以上的速度增長，預計2008年市場規(guī)模將達到10億美元，那時全球監(jiān)控市場為84億美元，中國大約占其中的12％。 南京螺光創(chuàng)業(yè)投資服務公司提供的數據為：2006年中國安防市場容量540億，其中產品400億，工程140億，同比增長22％，2007年增長了27.8％，預計2010年將達到1500億。該公司的安防工程數據僅為產品數據的28.6％，顯然偏低。 深圳市協(xié)同策略管理咨詢有限公司為建立全面的工業(yè)行業(yè)研究體系，特別對中國安防行業(yè)進行了調查和研究。于2007年12月31日發(fā)布的《2008中國安全防范行業(yè)洞察力研究報告》指出：“2007年，經過幾年連續(xù)快速的增長，中國安防市場規(guī)模達到了958億元人民幣的新高度，同比增長31%，達到歷年最高。安防產品市場按產品類別來分，可以劃分為視頻監(jiān)控產品市場、出入控制產品市場、防盜報警產品市場、其他產品市場四部分。視頻監(jiān)控產品是市場的主體，占安防產品市場總體的56%，通過計算，視頻監(jiān)控產品市場為536億。中國安防行業(yè)中，廠家競爭者數量達到了21000家，營業(yè)收入在300萬元以下占安防企業(yè)總數的主體，達到47%，5000萬以上的企業(yè)僅占安防企業(yè)總體的1%。 根據中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院(CCID)的調查，2006年中國安防行業(yè)市場規(guī)模已經超過800億。CCID預測，由于奧運會對于安防產品需求的拉動，2008年國內市場規(guī)模將達到1260億元，年復合增長率達25%。 據中國IT實驗室提供的數據：2007年，中國視頻監(jiān)控市場的總體市場規(guī)模達到了41億美金，比2006年增長了24.2%。其中數字監(jiān)控市場的增長尤為迅速，2004到2007年間，數字監(jiān)控在總體市場規(guī)模中所占比例從35.7%增長到54.4%，成為視頻監(jiān)控領域主要的監(jiān)控方式。而模擬監(jiān)控市場正逐漸萎縮，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%?？梢钥闯?，中國視頻監(jiān)控市場正在從模擬向數字化過渡。但新興的網絡視頻監(jiān)控也不容忽視，所占比例由2004年的7.4%增長到25.9%。 2007年11月《通信信息報》上刊登的《需求日益旺盛　冷靜看網絡視頻監(jiān)控市場》一文對中國安防市場的估計最為樂觀：“信息和互聯(lián)網技術，尤其是傳統(tǒng)安防產業(yè)的數字化、網絡化、智能化和集成平臺化，給技術、產品和應用方面帶來了巨大變革。與此同時，網絡視頻監(jiān)控市場與應用快速發(fā)展，需求日益旺盛，形成廠商和用戶千軍萬馬進軍安防市場的局面。預計到2010年，將形成5000億元的市場規(guī)模?！? 中國安防市場究竟有多大？ 圖1、中國安防市場究竟有多大？ 再來看一看專業(yè)媒體與業(yè)內人士提供的一些數據。 公安大學的3位老師（王光教授、魏永忠副教授、張福松講師）曾承擔過一個課題，在2004-2005年對我國安全防范產品行業(yè)發(fā)展當時的現狀進行了抽樣調查。調查結果顯示，截至到2005年年底，中國安全防范行業(yè)企業(yè)數量近1.5萬家，企業(yè)年產值近1000億元人民幣。 《中國公共安全產品指南2007－2008》的數據：整個中國安防市場（2006年）1200億，共15000家企業(yè)，約100萬從業(yè)人員。 在我為本文收集資料期間，《中國公共安全》雜志中有三篇文章有一些相關數據，我只列舉一些有代表性的數據。2008年5月刊上的《中國公共安全安防產品生產制造商大調查》一文介紹，目前我國有大大小小各類安防產品制造企業(yè)4680家，約占所有安防企業(yè)的26％（總數18000），平均產值1680萬元，平均人數112人。根據上述數據，總產值大約為786億，總人數約52萬，人均產值15萬。 2008年6月刊上的《中國公共安全安防產品代理經銷商生存狀態(tài)大調查》一文介紹，目前我國有大大小小安防產品代理經銷企業(yè)約6330家，占全國安防企業(yè)總數18000個的35.2％，其中華南1510家（23。9％），華東1540家（24.3％），華北988家（15.6％），華中720家（11.4％），東北610家（9.6％），西南562家（8.9％），西北400家（6.3％）。安防產品代理經銷商的規(guī)模平均人數13人，平均年銷售收入582萬元，人均銷售額44萬元，平均利潤率10％。據此計算總銷售額為368億，從業(yè)人數8萬多人。該調查認為40％以上的安防產品是通過代理經銷商銷售的。跟據上面數據我也做了一些進一步的分析計算：如果廠家的銷售毛利率也為10％，則整個安防行業(yè)的產品銷售總額大約為786億X110％＝865 億。根據兩文的數據還可以進行大致的估算，代理經銷商銷售的比例368億X90％／786億＝42％。 2008年7月刊上的《安防工程商生存狀態(tài)大調查》一文介紹：如果把涉足安防工程的公司和施工隊都算上的話，估計約在12000－15000家（含系統(tǒng)集成商）；工程商的分布：華南27.1％，華東23.5％，華北16.8％，華中12.1％，東北9.8％，西南7.2％，西北6.5％；規(guī)模最大的超過 200人，年營業(yè)額超過3億；30－80人的企業(yè)是主流（40％）。生產或經銷商中兼營工程的占16.2；三分之一安防工程商兼做消防、綜合布線、公共廣播等工程。近3年工程商營業(yè)額年均增長26.8％，利潤總額年增10.5％，平均年下降15％，平均毛利率18－24％，利潤率13－15％，人均工程額 42萬元。根據以上數據，如果按照12000家工程商，平均每家30人的較保守數字計算，從業(yè)人數大約36萬，總工程額1512億元。如果兼營其他工程的綜合工程商其中安防工程額占三分之一，主營安防的工程商工程額除去水分按80％計，那么安防工程額大約為1512億X2／3 X80％＋（1512億／9）＝974億。 我們還可以對上述3篇文章提供的數據進行合并計算，則不包括安防服務市場的總營銷額大致為865億＋974億＝1839億，總從業(yè)人數大約96萬。 中國安全防范行業(yè)協(xié)會編印的2007版年鑒中的“綜述篇”的數據：2006年中國安防市場總產值已達600億人民幣，較2005年的500億增長20％，全國約有15000多家安防企業(yè)，其中生產企業(yè)1700多家，總產值中工程占50％，設備45％，其他5％。設備中實體防護35％，電子安防65％。電子安防中監(jiān)控98億（占56％，比05年＋45％，以下同），社區(qū)防范25億（占14％，＋25％），門禁23億（占13％，＋22％），報警占11％，車輛防盜占2％，防爆安檢占2％。 同一本年鑒的“工程篇”當中，中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會柳曉川理事長的“我國安防工程企業(yè)發(fā)展現狀、問題及對策”一文中的數據：工程企業(yè)15000家，從業(yè)人員60萬，沿海占52％，中部占26％，西部占22％；工程額600億左右，每年新建改建安防系統(tǒng)20萬個，現已建成100多萬個安防系統(tǒng)。2006 年的施工項目分布比例大致為：公安司法占29.2％，社區(qū)智能建筑占18.6％，機關院校占11.5％，銀行證券占8.5％，交通港口占8％，生產企業(yè)占 7％，公共場所占4.1％，商業(yè)物流占2.4％，水利電力占1.9％，文博園林占1.4％。比較上述兩篇文章的同一類數據，不僅后者的工程商數量要多 2000家以上（15000－1700－安防服務商數量），特別是后者的工程額是前者的2倍。 慧聰安防網的《中國行業(yè)資訊大全安防行業(yè)卷2007－2008》的研究報告數據：2006年的中國安防市場約為1180億元。其中安防產品市場占47％，約為555億，安防工程市場約占 53％（安防服務市場的規(guī)模很小，約占整個市場的3％，合并計算在工程部分），約為625億。當時預計2007年中國安防行業(yè)市場規(guī)模超過1400億元，年增長速度約為20％。 慧聰安防網有兩個方面的安防企業(yè)數據庫，一個是業(yè)務部門的安防生產商與營銷商數據，一個是買家部的安防工程商（這里面有一些是涉足安防工程的公司和工程隊）與服務商數據，兩個數據庫中企業(yè)數字之和為22000多家。由于部分工程商兼做產品代理（產品營銷），兩個數據庫必然有所重復，有些企業(yè)轉產或注銷會留在數據庫中，也有少數新進入的企業(yè)未能收集在內，據此統(tǒng)計的中國安防企業(yè)的數字應為21000家左右。 《中國安防行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指導思想》報告稱，“2005年安防企業(yè)已達15000家，從業(yè)人員近100萬人，實現增加值300多億元，其中出口創(chuàng)匯產品達10％左右?！笆晃濉逼陂g中國的安防產業(yè)年增長率將超過20%，到2010年將實現增加值800億元以上。目前，中國已成為繼美國之后全球第二大安防市場，以現在的發(fā)展速度來計算，中國很快會成為世界上最大的安防市場?！? 造成中國安防市場統(tǒng)計數據巨大差別的原因可以從三個方面來分析。一是橫向被統(tǒng)計的安防產品領域涵蓋了哪些小類；二是安防行業(yè)的經營縱深包含哪些層次；三是在統(tǒng)計過程中由于多種原因被遺漏或重復計算的部分，以及統(tǒng)計誤差。另一個應當引起注意的問題是：由于安防行業(yè)生產營銷服務整個流程中有生產（加工組裝）、銷售、工程建設、系統(tǒng)運營服務等多個環(huán)節(jié)，營銷總額統(tǒng)計中有一個累計總額與增加值的問題，本文中的數據絕大多數為累計總額。 二、安防領域應當涵蓋哪些產品 安防行業(yè)從橫向來看，廣義的安防產品包括視頻監(jiān)控、防盜報警（入侵探測報警）、門禁控制（包括生物識別）、社區(qū)安全防范（樓宇對講、電子巡更與公共廣播）、消防、警用、防爆安檢、車輛防盜防劫、實體防護、人體防護、防偽、安全供電與防雷、信息安全等13類設備。狹義的技防產品主要指視頻監(jiān)控、防盜報警、門禁控制、樓宇對講4大類。智能建筑、智能交通、金融等行業(yè)廣泛使用安防產品，只是安防產品的主要目標市場。我個人認為安防領域涵蓋哪些產品應當以行業(yè)協(xié)會的規(guī)定為準。 根據中國安防產品協(xié)會“凡是在中華人民共和國境內從事防爆安全檢查設備、安全報警器材、社區(qū)安全防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)、防盜鎖門柜及防彈運鈔車、人體安全防護裝備等產品的研制、開發(fā)、生產、經營、維修、技術培訓、信息服務以及承接安全技術防范工程設計、施工的企事業(yè)單位，只要遵守本協(xié)會章程，均可申請加入”的表述，前述13個小類中只有消防、警用、防偽、信息安全4類不屬于協(xié)會管理范圍，而安全供電與防雷是一類通用產品，在安防產品與工程中也有涉及,其他8類產品都應計入安防行業(yè)領域,雖然目前行業(yè)內部對其中的部分種類關注很不夠。 同一類技術產品可以應用在很廣泛的多個領域內，如FRID是門禁產品的核心技術之一，其產品年銷售額已接近100億人民幣，除安防領域之外，也廣泛地應用于物流、金融、商貿領域，雖然此類產品在這些領域的應用仍然有保護財產的屬性，但也會出現應當屬于哪一個領域產值的統(tǒng)計問題。例如，FRID產品有很大一部分是由非安防企業(yè)提供的。在教育、社區(qū)一卡通設備通常是由安防企業(yè)提供的，而在市政交通、金融等壟斷性領域一卡通設備基本上是由非安防企業(yè)提供的。這些由非安防企業(yè)提供的這類安防產品銷售額應不應當被計算為安防市場總額？我們目前還只把在安防企業(yè)形成的產值統(tǒng)計在內。 從第一部分所介紹的數據來看，各家統(tǒng)計的范圍還是有較大差別的。以實體防護為例，它沒有被一些單位統(tǒng)計在內，但由于其市場份額較大，是造成產品統(tǒng)計數據有較大差別的主要原因之一。而且實體防護包括哪些產品品種也不很明確，例如防盜鎖是否包括在內？是包括所有的鎖具，還是只包括IC卡電子門鎖、電子密碼鎖、加密型磁卡門鎖、指紋鎖，以及各類電鎖？中國已成為世界上最大的生產國與消費國，國內鎖具年銷售額在400億元以上，年出口額超過100億。是否統(tǒng)計影響很大。對于防盜門來講，是否只有達到新標準的防盜安全門才包括在內？我們此次統(tǒng)計的范圍在實體仿護方面主要是電鎖、防盜門和保險柜。 三、關于安防行業(yè)的經營縱深 安防行業(yè)縱向經營深度應當分為產品和系統(tǒng)的生產營銷、經銷代理（包括出口）、工程建設、安防服務4個組成部分。 安防生產商的情況比較清晰，這些企業(yè)大多數都有自營與代理兩條銷售渠道。有些生產企業(yè)的外地分支機構實際財務上是獨立的，有時還會是一家獨立注冊的小公司。目前，國外的許多著名安防廠商，如霍尼韋爾、博世、松下、索尼、三星等，已經將生產基地逐步轉移到中國，博世一家就投資5800萬美元在廣東珠海建立全球最大的安防系統(tǒng)制造中心，騰龍公司在佛山的工廠擁有4700人，年產值超過25億元。許多國外廠商還委托國內企業(yè)采用ODM或OEM的方式代工，中國已經成為國際上最主要的安防產品生產基地，這些產品除了滿足國內需要之外，相當一部分出口，國內安防企業(yè)產品的出口也在逐步增長，兩者之和不是一個小數字。至于這部分數字是否應當計算為中國安防市場的一部分也還有爭議，本文的提及的統(tǒng)計數據多數包含了國內企業(yè)出口部分。 經銷代理商的情況相對復雜一些，多數的經銷商以代理為主；為了拓展業(yè)務，一些生產商也代理或經銷自己不生產的其他品種安防產品；也有部分工程商也代理或經銷安防產品。這種復雜情況也會造成了調查的困難和數據的重復計算。 據慧聰安防網調查統(tǒng)計，07年國內安防產品營銷額在650億左右。 安防工程商的數量最大，情況也比較復雜一些。一些安防工程商是建筑公司或機電安裝公司的弱電系統(tǒng)集成或安裝部門，有一些規(guī)模較大的安保公司兼營安防工程、報警服務、安防產品經銷。由于多數安防工程商系統(tǒng)集成能力不強，承接了有特殊需求、需要多系統(tǒng)集成或規(guī)模較大的項目需要得到能夠提供系統(tǒng)解決方案生產商的技術支持，大家共同采購工程所需的安防產品。有的安防工程商并沒有自己的施工隊伍，在接到項目之后，委托給具有能力的單位承擔施工安裝業(yè)務。由于安防工程競爭激烈、拖欠款比較嚴重，每年各地均有安防工程商在年審時放棄資質或轉行的。 不少安防工程并不是專業(yè)的安防工程公司實施的，例如樓宇對講項目大多數是建筑公司的機電安裝隊施工的，許多網吧、小型超市、娛樂場所、茶樓的小型監(jiān)控系統(tǒng)實際上是委托具有一定專業(yè)知識的個人自己組裝并施工的。由于這兩類數據很難收集，基本未被統(tǒng)計。當然有些安防工程商所報的數據包括其他弱電集成的工程額造成數據偏大，但是總體看安防工程營業(yè)額的統(tǒng)計數據是偏小的。 國際上的安防服務業(yè)主要是以入侵報警系統(tǒng)設備為主、視頻監(jiān)控設備為輔，是以技防設備為基礎，人工出警提供安全保障的服務行業(yè)。國內也有這樣的專業(yè)安防服務商，但目前主流還是保安服務公司附設的報警服務機構。到2007年底，全國各地保安服務企業(yè)發(fā)展到2500多家、300多萬人，包括人防、技防、犬防、押運、保安咨詢等業(yè)務。還有一些從事安防系統(tǒng)運營（如中國電信、中國網通）、咨詢、培訓等業(yè)務的公司，我認為，它們的這部分業(yè)務基本上也可以劃到安防服務領域。 全球安防服務市場大約占整個安防市場的1／3，但中國安防服務市場只占整個安防市場的3％左右。由于中國國情不同，相關法律尚不完善，出警服務目前還是以公安110為主，報警服務公司與當地公安系統(tǒng)的關系很難劃斷；而且除了報警服務之外，由于各地、各行業(yè)先后建立了龐大的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，其運行與維護費用每年開支巨大，這為監(jiān)控系統(tǒng)運行管理與維護服務業(yè)務提供了很大的發(fā)展空間。其中網絡監(jiān)控運行費用的大部分由通訊運營商收取，這部分雖然開支很大，但多數應當算作通信行業(yè)收入。通訊運營商往往委托安防公司承包設備運行維護，而專業(yè)的監(jiān)控系統(tǒng)管理與維護服務收入應當成為中國安防服務行業(yè)的重要組成部分。 據慧聰安防網調查統(tǒng)計，07年國內安防工程與服務總額在800億元左右。 圖2、2007年中國安防市場規(guī)模 四、過去安防市場統(tǒng)計中往往遺漏的部分不容忽視 在安防市場調查統(tǒng)計中，由于有一些公司想通過較大的數據顯示公司實力，由于有一些公司兼營其他產品或工程上報的數據有水分，但是更容易被忽視的是在調查統(tǒng)計時往往被遺漏的部分。我們先舉安防監(jiān)控產品市場中的一個子行業(yè)――數字錄像設備的數據來做一些分析。 在《慧聰安防行業(yè)?？?008年2月刊上，浙江大立科技股份有限公司羅軍先生的《走差異化競爭路線占行業(yè)細分市場》一文中發(fā)表的“視頻安防監(jiān)控數字錄像設備產品的市場容量”有以下數據：合計為530.8億元，它分為17個領域，其中政府、金融、教育、電力、交通、通信、環(huán)保、能源、軍隊、文博、社區(qū)、賓館、娛樂場所、網吧、智能大廈、體育場館、連鎖機構的份額（單位為億元）分別為106、70、84、 8、30、24.5、4.5、15、13、6.8、60、12、18、6、27、30、16。他們的調查統(tǒng)計無疑是很細致的。請注意，這個報告說的是市場容量，不是年銷售量，而且應當是在某一時間對整個市場的預計量。按照監(jiān)控錄像設備平均使用壽命為5－6年，年平均銷售額應當接近100億。 根據《中國公共安全產品指南2006－2007》的數據：國內生產DVR廠家近300家，2005年主要的6家板卡廠出貨150萬路，整個國內約200萬路，銷售額約40億人民幣（從中可以計算出每路平均2000元），增長近30％，預計2006年增長35％，達到55億，其中嵌入式100萬路，PC式 150萬路。而《安全&自動化》雜志2008年2月刊“2008年中國DVR市場調查”一文介紹，2007年中國市場DVR內銷部分突破800萬路，市場規(guī)模達到26億元人民幣(平均每路325元,應當不包括硬盤價格)。我個人認為，《中國公共安全產品指南2006－2007》的數據有一些問題。一是2005年板卡廠的市場集中度還比較低，前6家DVR板卡廠家份額不可能達到全部市場的75％；二是在2005年，DVR產品每路平均2000元這個數字偏大；三是整個國內的DVR出貨路數的數字偏小。《安全&自動化》上文章2007年的數據相對要接近生產廠商的實際數據，出廠價格也比較準確，但是這個市場數據與浙江大立的市場容量數據還是差很多。浙江大立是國內DVR主流廠家之一，它計算所依據的每路售價應當是準確的，也就是說，2007 年板卡及DVR的實際銷售路數要比800萬路更多。 我認為，《中國公共安全產品指南2006－2007》與《安全&自動化》上面的文章統(tǒng)計的主要是硬壓縮的板卡與DVR，而市場上更多的是軟壓縮的板卡與DVR。深圳東舜科技是一家主要生產軟壓縮板卡的廠家，該公司的朱武陵總經理認為，目前國內DVR板卡市場從總的出貨量看，軟壓卡已大大超過硬壓卡了。據我們調查，在安防工程中使用的監(jiān)控錄像設備有大量并不是DVR廠商制造的，而是由安防集成商、工程商，甚至是個人組裝的。 監(jiān)控攝像機的情況也是類似的，如果只根據統(tǒng)計不完全的DVR路數來估算監(jiān)控攝像機的數量就會產生較大的誤差。雖然并不是每一路DVR都對應一個攝像頭，但是確有相當數量的監(jiān)控系統(tǒng)并沒有硬盤存儲設備，比如市區(qū)公共汽車上的監(jiān)控設備絕大多數就只有攝像頭和顯示器（如7•21公交車爆炸案的昆明公交公司兩輛 54路公交車），而且網絡攝像機也不必通過DVR接入系統(tǒng)。如果加上DVR統(tǒng)計數據的遺漏，統(tǒng)計的攝像機市場銷售量數據也會大大低于實際數字。在索尼公司 2008年6月召開的一次新品發(fā)布會上，索尼中國專業(yè)系統(tǒng)集團B2B銷售及市場開發(fā)部產品市場副總監(jiān)田中聰先生介紹說，在04到07財年期間，索尼中國監(jiān)控市場產品的銷售額增長了10倍。雖然這個增長幅度并不代表中國監(jiān)控市場的增長率，但由于索尼公司的攝像機，特別是攝像機核心的CCD芯片占據了大部分市場份額，它基本上反應了中國監(jiān)控攝像機的增長情況，這一數據也大大出乎于國內外安防界人士對中國監(jiān)控攝像機市場的估計。 我們在調查時還了解到，代理商在發(fā)貨時往往由生產商直接發(fā)給工程商或最終用戶，以減少運輸和營業(yè)稅開支，這樣就容易產生統(tǒng)計數據的不一致。由于最終用戶情況千差萬別，他們是否需要增值稅發(fā)票價格也不一樣，這也使調查產生了不確定因素和數據統(tǒng)計的困難。 五、如何才能較準確地調查分析中國安防市場的規(guī)模 通過上述分析，由于安防企業(yè)眾多，經營范圍有所交叉重疊，市場情況極為復雜，安防產品技術層面較高，發(fā)展更新速度很快，而國內調查統(tǒng)計體系不健全，要通過調查比較準確地掌握中國安防市場數據確實是一件很困難的工作。 這就要求安防市場調查人員應當具有較高的素質，除了市場調查人員要有掌握較高的調查統(tǒng)計基本技能外，應對安防產品技術、市場現狀有較深入了解，要比較全面了解各個層面的情況，要明確調查的目的、范圍，采用合理的抽樣方案，盡可能多地收集有代表性的樣本。此外，還應當注意通過多角度復核，力求數據接近實際情況。我們還可以分析研究下面幾個環(huán)節(jié)的數據是否合理來看統(tǒng)計結果的真實程度。 首先可以考察安防行業(yè)縱向經營深度的生產營銷、經銷代理（包括出口）、工程建設、安防服務4個組成部分數據的合理性。通過本文第三部分的分析，我們認為 2007年如果把安防行業(yè)縱向經營分為生產營銷、工程服務兩大塊，其比例大致為45：55。在安防行業(yè)中，一些比較簡單的安防設備越來越多地采用 DIY（do it yourself，自己動手）形式，工程商形成的銷售額中安防產品所占比重增加，這造成生產營銷部分的比重增加。但另一方面，實體防護與人體防護產品在生產營銷部分比重較大，其增長比例遠遠低于技防的幾類產品和安防工程；由于安防大項目、多系統(tǒng)集成項目的比重增加，其工程附加值較高，此外安防服務營銷額增長迅速，這幾個因素造成生產營銷部分的比重下降更多。總體看來，與06年比較，2007年生產營銷部分的比重由47％下降為45％，工程服務部分的比重由 53％上升為55％。這與中國安全防范行業(yè)協(xié)會編印的2007版年鑒中的“綜述篇”2006年的比重數據相同。 其次，人均銷售額應當符合企業(yè)運營的實際情況。通常人均銷售額應能夠保證公司正常運轉并有所發(fā)展。從我們最近調查的情況來看，安防生產企業(yè)的人均產值在 15萬元左右，省一級經銷代理商的平均毛利率在10％左右，由于基層代理商的人均銷售額更低，他們的平均毛利率應在20％左右，否則他們的公司無法正常運行。過去安防工程商的利潤率較高，原材料所占營業(yè)額的比例只占40％左右，由于競爭激烈，利率水平下降很快，中小型安防工程商原材料所占營業(yè)額的比例上升到60％左右，其中的三分之二是安防設備，安防工程商平均利潤率只有10％左右。據慧聰安防網調查統(tǒng)計，07年國內安防市場營銷總額在1450億左右，由于安防行業(yè)的人均銷售額在15萬以上才能合理地分攤原材料、人工、管理、房屋設備折舊、財務等項費用。總體看來，這幾年從業(yè)人員數量變化不大，仍然不到 100萬人，而且其中部分人員并不是全職從事安防行業(yè)。 第三，應當采用抽樣調查與典型調查相結合的方式，可以通過重點調查行業(yè)中有影響企業(yè)的數據來看調查結果的真實性。中國安防企業(yè)眾多、規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，但也有國內外個別企業(yè)在某類產品中占有舉足輕重地位，準確地掌握它們的有關數據對于提高調查統(tǒng)計的準確性比較關鍵，比如索尼中國在攝像機領域的銷售情況，海康威視在硬壓縮板卡方面銷售情況，霍尼韋爾在防盜報警領域的銷售情況。 我個人認為，由于平安城市建設與奧運、世博會的需求，國內安防市場經過幾年的超常規(guī)發(fā)展之后，將步入平穩(wěn)增長過程，安防產品逐步進入家庭和安防服務業(yè)的壯大將對中國安防市場規(guī)模的擴大起到重要作用。