來源：網(wǎng)絡(luò) 2012-7-28 關(guān)鍵詞：工業(yè)自動(dòng)化 儀器儀表 工業(yè)設(shè)備 電氣設(shè)備　　1.新能源行業(yè)：核電最近可能重啟4個(gè)項(xiàng)目7臺(tái)核電機(jī)組規(guī)模超預(yù)期，推薦東方電氣、江蘇神通的主題性交易機(jī)會(huì);2.電力設(shè)備板塊：強(qiáng)調(diào)自下而上的選股邏輯，推薦近期經(jīng)歷股價(jià)調(diào)整的白馬股國(guó)電南瑞、正泰電器，以及配電板塊半年業(yè)績(jī)較好的積成電子、北京科銳;3.新能源汽車板塊：政策高調(diào)，建議擇低超配IPhone概念股德賽電池，杉杉股份、新宙邦目前處于低估價(jià)值區(qū)域，看好其電動(dòng)汽車市場(chǎng)放量的長(zhǎng)期投資價(jià)值;4.環(huán)保板塊：板塊處于調(diào)整之中，建議擇低配置業(yè)績(jī)確定個(gè)股，如東江環(huán)保、碧水源、龍?jiān)醇夹g(shù)等;5.工業(yè)自動(dòng)化板塊：短期關(guān)注《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布對(duì)節(jié)能板塊帶來的交易性機(jī)會(huì)，短期關(guān)注達(dá)實(shí)智能?！　‰娏υO(shè)備　　繼續(xù)強(qiáng)調(diào)自下而上的選股邏輯，配置穩(wěn)健與彈性兼顧的行業(yè)組合。關(guān)注國(guó)網(wǎng)公司農(nóng)網(wǎng)會(huì)議對(duì)農(nóng)網(wǎng)概念股的刺激，下半年配用電自動(dòng)化與智能變電站有望加速，對(duì)智能變電站概念股逢低加倉。行業(yè)白馬股已調(diào)整夯實(shí)，逢低加倉配置。板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)趨于加強(qiáng)，維持對(duì)板塊的推薦評(píng)級(jí)?！　⌒履茉础　『穗姡鹤罱赡苤貑?個(gè)項(xiàng)目7臺(tái)核電機(jī)組規(guī)模超預(yù)期，若今年確能重啟將構(gòu)成實(shí)質(zhì)利好，推薦東方電氣、江蘇神通的主題性交易機(jī)會(huì)。光伏十二五規(guī)劃總量目標(biāo)超預(yù)期，構(gòu)成政策利好，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在總需求中仍占比不大，今年行業(yè)仍不容樂觀，推薦南玻A(回購(gòu)B股)。風(fēng)電行業(yè)目前已經(jīng)觸底，但半年報(bào)仍看不到明顯轉(zhuǎn)好跡象，建議觀望?！　…h(huán)?！　≌呙妗丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，內(nèi)容本身不超預(yù)期，板塊近兩個(gè)月不斷受利好消息刺激，估值較高，短期處于調(diào)整之中。中期和長(zhǎng)期看好本版塊，主要看好具有技術(shù)門檻、龍頭帶動(dòng)作用和產(chǎn)生新的附加值的公司，如龍?jiān)醇夹g(shù)、碧水源、桑德環(huán)境、東江環(huán)保?！　」I(yè)自動(dòng)化、電力電子與節(jié)能　　《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)無超預(yù)期處。短期關(guān)注規(guī)劃發(fā)布對(duì)節(jié)能板塊帶來的交易性機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期關(guān)注資源回收、廢礦處理、再制造、電力電子、工業(yè)自動(dòng)化智能裝備等領(lǐng)域。　　新能源汽車　　政策高調(diào)，“十城千輛”年底至少翻番，但企業(yè)由于宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑以及行業(yè)產(chǎn)能過剩價(jià)格毛利下滑，中報(bào)業(yè)績(jī)受影響較大。杉杉股份、新宙邦等中報(bào)符合預(yù)期，目前跌幅較大，處于低估價(jià)值區(qū)域，我們看好其電動(dòng)汽車市場(chǎng)放量的長(zhǎng)期投資價(jià)值;智能手機(jī)供應(yīng)鏈上企業(yè)，建議擇低超配IPhone概念股德賽電池。