大陸工控機（IPC）市場剖析
　2011/4/11 9:36:30　來源：北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司　

工控機自從上世紀90年代進入中國大陸市場以來，至今已有20年余。期間工控機市場的發(fā)展，并不能算是一帆風順，開拓、嘗試、接受、認可、批評、前進等不同聲音始終不絕于耳， “工控機系統(tǒng)不穩(wěn)定”、“工控機只可作監(jiān)控，不可作控制”等一些負面的、先入為主的印象始終盤旋在許多工程師、技術(shù)員心目中，不曾散去?！肮た貦C是工業(yè)自動化現(xiàn)場應(yīng)用領(lǐng)域的早產(chǎn)兒”這一論斷也被許多人接受和認可。

　　但伴隨著計算機技術(shù)和自動化技術(shù)日新月異的發(fā)展，中國經(jīng)濟社會整體自動化、信息化水平的進程也正在加快。而作為計算機技術(shù)和自動化技術(shù)相融合的一種產(chǎn)品，近年工控機自身已經(jīng)取得長足的技術(shù)進步，在大陸市場的應(yīng)用也呈現(xiàn)出了新的局面，具體表現(xiàn)在以下四個方面：

　　第一、從工控機產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展來講，“嵌入式系統(tǒng)”“無風扇結(jié)構(gòu)”“機箱散熱”“固態(tài)硬盤”“箱式”“平板式”等新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用，適應(yīng)了自動化產(chǎn)品“小型化”“智能化”“低功耗”的發(fā)展趨勢，已經(jīng)大大提高了工控機的系統(tǒng)穩(wěn)定性，也降低了制造和應(yīng)用成本；

　　第二、從工控機產(chǎn)品的形態(tài)來講，工控機產(chǎn)品的定義范疇日益擴大，甚至與商用PC、商用工作站等其它計算機產(chǎn)品之間的概念區(qū)隔逐漸模糊；工控機產(chǎn)品除了傳統(tǒng)的4U機架式工控機之外，箱式、面板式、單板電腦、嵌入式、便攜式、行業(yè)專用電腦等其它工控機產(chǎn)品形式也得到了許多客戶的接受認可和大量市場應(yīng)用；

　　第三、從工控機產(chǎn)品的銷售渠道模式來講，一些供應(yīng)商（如研祥）變更了原有的銷售渠道及模式，調(diào)整了直銷分銷的銷售策略側(cè)重，也變革了原裝整機、組裝整機、板卡的出貨配額。這些調(diào)整變革的背后，是各家供應(yīng)商為適應(yīng)市場發(fā)展的新形勢、提高客戶滿意度、搶占市場份額的深層考慮和市場反應(yīng)行為；

　　第四、從工控機下游應(yīng)用行業(yè)來看，一些工控機傳統(tǒng)的優(yōu)勢應(yīng)用行業(yè)（如石油煉化）正在遭遇商用PC、商用工作站的挑戰(zhàn)，大有沒落甚至被取代的趨勢；而一些新興的應(yīng)用市場卻不斷涌現(xiàn)（如電子警察、金融、醫(yī)療），且呈現(xiàn)快速增長的趨勢。工控機下游細分應(yīng)用行業(yè)的變化，必然會影響大陸工控機市場的競爭格局，最值得各家供應(yīng)商重視和關(guān)注。

基于此，北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司于2011年4月份適時推出了《2011年大陸工控機（IPC）市場調(diào)查報告》，報告系統(tǒng)分析了大陸工控機整體市場規(guī)模、市場競爭、產(chǎn)業(yè)鏈、細分產(chǎn)品市場，以及OEM（數(shù)控機床、塑料機械、紡織機械、電梯）、Enduser（智能交通、電力、石油石化、鋼鐵冶金）、第三產(chǎn)業(yè)（軍隊、金融、醫(yī)療）等3個行業(yè)類別、11個細分應(yīng)用市場狀況，并重點研究了研華、研祥、西門子等11家內(nèi)外資主要供應(yīng)商?，F(xiàn)對調(diào)研報告的部分內(nèi)容摘要如下，與業(yè)內(nèi)人士分享：

一、大陸工控機市場容量已達38.3億元，且市場集中度高

JFUnited最新調(diào)查報告顯示：2010年大陸市場共有工控機（整機+板卡）供應(yīng)商50多家，其中傳統(tǒng)機架式IPC供應(yīng)商大約30家左右，共同創(chuàng)造了近40億元的市場規(guī)模（整機+板卡）。其中，2010年工控機產(chǎn)品銷售額過億元的有8家企業(yè)，占到整體市場份額的63.9%，市場集中度比較高；其它中小規(guī)模企業(yè)與大型企業(yè)的銷售規(guī)模差距明顯，成為整體市場的補充角色或者少數(shù)細分領(lǐng)域的競爭者。

二、2010年大陸工控機市場主要企業(yè)實現(xiàn)了快速增長，整體市場綜合增長率達到了35.2%，預(yù)計2011年整體市場增長率仍將保持在20%以上

2010年，大陸不論是OEM機械、Enduser 還是第三產(chǎn)業(yè)都實現(xiàn)了快速發(fā)展，特別是與IPC產(chǎn)品相關(guān)的注塑機、數(shù)控機床等產(chǎn)品產(chǎn)量的增速均超過了60%，有力帶動了IPC產(chǎn)品（特別是板卡類產(chǎn)品）的市場銷售。JFUnited最新調(diào)查測算：2010年大陸工控機整體市場綜合增長率達到了35.2%，其中年增長率超過40%的主要供應(yīng)商已有7家。展望2011年，由于大陸宏觀經(jīng)濟政策刺激帶來的市場影響已經(jīng)逐漸減弱，加之2010年市場的銷售基數(shù)比較高，IPC供應(yīng)商要想保持住2010年的快速增長勢頭已經(jīng)比較有難度，JFUnited預(yù)測2011年大陸工控機市場整體增長相比于2010年會有所減慢，但仍然不會低于20%的增長水平，其市場增長的動力主要來源于大陸近年不斷加速的自動化、信息化建設(shè)進程，使得許多行業(yè)對IPC產(chǎn)品的應(yīng)用比例有所提高，且?guī)讉€新興應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)悄然形成。

　　三、大陸工控機市場產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，原裝整機、組裝整機、板卡等細分產(chǎn)品市場形成不同的競爭格局

　　由于大陸市場工控機分為整機和板卡級產(chǎn)品兩類，而整機又分為原裝整機和組裝整機兩類，加上又有廠商直銷和代理分銷兩種銷售模式，且下游應(yīng)用行業(yè)比較分散，這就使得大陸工控機產(chǎn)業(yè)鏈顯得凌亂復(fù)雜。JFUnited最新的《市場調(diào)查報告》努力還原了這一市場的產(chǎn)業(yè)鏈原貌，發(fā)現(xiàn)：大陸工控機市場產(chǎn)業(yè)鏈的三個主要環(huán)節(jié) ------ 廠商原裝整機、廠商板卡、代理商組裝整機等細分產(chǎn)品市場已經(jīng)了形成不同的競爭格局，產(chǎn)業(yè)鏈的三個環(huán)節(jié)分別對整體市場容量的貢獻率為48.6%、27.1%和24.4%。并且，在此產(chǎn)業(yè)鏈的三個環(huán)節(jié)中，前4名供應(yīng)商所占的市場集中度分別達到了54.2%、40.3%和96.0%，也即說明大陸工控機市場產(chǎn)業(yè)鏈的三個環(huán)節(jié)的主要市場競爭力量和競爭強度是不一致的。大陸工控機市場的這種客觀特征值得各家供應(yīng)商注意，因為它關(guān)乎企業(yè)營銷政策的制定以及渠道模式的選擇。

　　四、隨著嵌入式技術(shù)的發(fā)展，箱式、面板式工控機，單板電腦、行業(yè)電腦得到了新興市場領(lǐng)域的青睞，而傳統(tǒng)機架式IPC“一統(tǒng)天下”的原有市場局面正在逐漸發(fā)生變化

　　可以說，傳統(tǒng)機架式工控機由于“采取了有風扇的散熱機構(gòu)而導(dǎo)致的系統(tǒng)不穩(wěn)定性”“功耗大”“噪音大”等先天不足之處而飽受客戶的詬病和質(zhì)疑。好在當前隨著無風扇嵌入式技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)從根本上解決了傳統(tǒng)機架式工控機的這一弱勢，箱式、面板式、單板電腦等形式的工控機產(chǎn)品已經(jīng)逐漸興旺起來，特別是在OEM、輕工業(yè)、電子半導(dǎo)體、電子警察、醫(yī)療等行業(yè)大有取代傳統(tǒng)機架式工控機之勢；但同時也應(yīng)該看到，傳統(tǒng)機架式工控機由于良好的擴展性和兼容性，