《LP開講》政府引導(dǎo)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展春季會議在深圓滿落幕
《LP開講》政府引導(dǎo)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展春季會議在深圓滿落幕
3月2-3日，為期兩天的“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資大會成果發(fā)布典禮暨大灣區(qū)科技大會在深圳福田會展中心成功舉辦。本次大會由主論壇、國際產(chǎn)學(xué)研合作成果轉(zhuǎn)化論壇、《LP開講》政府引導(dǎo)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展春季會議、IEEE-NSENS 2024國際會議、海峽兩岸暨港澳人工智能與機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展論壇、2024大灣區(qū)青少年人工智能與我的航天夢想挑戰(zhàn)及交流活動、項目投融資嘉年華及配套展覽等系列精彩活動組成，旨在提升區(qū)域科技創(chuàng)新能力，推動建設(shè)具有全球重要影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
其中，由深圳市產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)會與深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會聯(lián)合主辦的《LP開講》政府引導(dǎo)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展春季會議于3月2日下午舉行。此次會議匯集了全國各省市政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等出資平臺，共同探討了政府引導(dǎo)基金如何在平衡政府與市場需求的同時，為創(chuàng)投基金的發(fā)展提供支持。
深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會名譽會長、深創(chuàng)投原副總裁 蔣玉才
“集思廣益多討論、多交流，形成相應(yīng)的辦法、相應(yīng)的對策，來應(yīng)對各地政府和管理部門的訴求，共同發(fā)揮政府引導(dǎo)基金的作用，推動各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。”
深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會秘書長 孫立清
“我們立志于把深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會打造成行業(yè)意見領(lǐng)袖平臺、政策呼吁高地、創(chuàng)投生態(tài)沃土，要把創(chuàng)投公會打造成全國最有影響力、最活躍的行業(yè)組織。攜手共建創(chuàng)投生態(tài)，立足深圳，走向全國。”
龍華區(qū)引導(dǎo)基金總經(jīng)理 李國蔚
“產(chǎn)業(yè)是離不開資本的，我們充分利用資本跟轄區(qū)做連接，助力轄區(qū)里產(chǎn)業(yè)企業(yè)的發(fā)展。”
光明區(qū)引導(dǎo)基金副總經(jīng)理 李旺章
“光明科學(xué)城正在做一個100億的科學(xué)母基金，也是國家第四個國家級科學(xué)城。目前已經(jīng)吸引了深圳灣實驗室、顏寧院士的醫(yī)科學(xué)院、腦所、合成所，總共24個科研平臺和大裝置，光明科學(xué)母基金圍繞大裝置、科研機(jī)構(gòu)布局全生命周期的基金矩陣和集群。”
唐山引導(dǎo)基金董事長 于智超
“唐山引導(dǎo)基金圍繞唐山的第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、港口、鋼鐵、物流、新能源的重卡、機(jī)器人、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，這些都是我們重點投資的方向，作為地方的引導(dǎo)基金和地方的國有基金平臺，也在收上市公司，參與一些上市公司定增，做一些市場化的投資”
坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本執(zhí)行董事 劉 勇
“坪山現(xiàn)在有三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，第一大產(chǎn)業(yè)是新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車，主要是以比亞迪為龍頭的產(chǎn)業(yè)集群。第二大產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我們擁有中芯國際的深圳子公司，第三大產(chǎn)業(yè)是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，坪山目前生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量占到深圳市整體數(shù)量的30%-40%，有超過1100家生物醫(yī)藥企業(yè)。鑒于坪山的產(chǎn)業(yè)特色，政府引導(dǎo)基金主要是圍繞著三大產(chǎn)業(yè)做一些基金的布局。”
云南產(chǎn)投公司副總經(jīng)理蘇俊良
“我們把資金投向深圳的頭部機(jī)構(gòu)比較多，比如松禾資本、達(dá)晨財智、同創(chuàng)偉業(yè)，頭部機(jī)構(gòu)基本上我們都投了。通過把錢投到頭部機(jī)構(gòu)，他們把好的治理架構(gòu)、管理、行業(yè)研究、資源帶到云南去。”
湖南財鑫資本副總經(jīng)理 楊 真
“怎么做好平衡呢？也是我們一直探索的事情。第一，首先把LP的事情做好。一是把出資做好，堅持持續(xù)長期的出資，不斷給我們的合作機(jī)構(gòu)復(fù)投、多投。二是做好在常德的項目的挖掘，包括招商落地的事情，都由我們?nèi)コ薪樱?jié)約GP的時間和成本。三是提高自己的水平，保證自己能跟上這些機(jī)構(gòu)的節(jié)奏。”
川發(fā)展人才集團(tuán)副總經(jīng)理 何 樂
“我們公司是兩個定位，一個是功能性的，相當(dāng)于純粹的不盈利的引才。一個是市場化的，整合現(xiàn)在的人力資源業(yè)務(wù)和準(zhǔn)備成立一只創(chuàng)新性的基金來扶持人才的發(fā)展。”
會議伊始，圍繞“引導(dǎo)基金如何平衡政府與市場的訴求”這一主題，龍華區(qū)引導(dǎo)基金總經(jīng)理李國蔚、坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本執(zhí)行董事劉勇、唐山引導(dǎo)基金董事長于智超、云南產(chǎn)投公司副總經(jīng)理蘇俊良、湖南財鑫資本副總經(jīng)理楊真、川發(fā)展人才集團(tuán)副總經(jīng)理何樂等機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行了深入研討。
力合基金董事長馮杰、三一創(chuàng)投董事長高大明、盛裕佳承創(chuàng)始合伙人王軍、鈦信資本創(chuàng)始合伙人陳旭、藍(lán)海資本創(chuàng)始合伙人楊鋒等GP代表，話題引導(dǎo)基金如何平衡政府與市場的訴求進(jìn)行深度探討。
01
力合基金-馮杰：GP在其中發(fā)揮自己的專業(yè)性、主動性和積極性，結(jié)合各方面的資源，尤其現(xiàn)在越來越強調(diào)對項目源的把控，做好對項源的研判，以及尤其要做好對項目成長所能提供的幫助，緊緊抓住這個龍頭，才能平衡好各個LP不同的利益訴求，才能在新的形勢下做好股權(quán)基金投資的事情。
02
三一創(chuàng)投-高大明：三一創(chuàng)投是一個鏈主企業(yè)，我們是一個主機(jī)廠，往上游投，投一些關(guān)鍵的零部件，用半導(dǎo)體芯片的形式解決一些工業(yè)問題。再是往細(xì)分投，一些特種裝備、機(jī)器人。再是橫向，中國在數(shù)字化IT上的優(yōu)勢還是非常明顯的，把IT和工業(yè)進(jìn)行結(jié)合，橫向投是工業(yè)數(shù)字化的方向。這是我們主要投資的邏輯。
03
盛裕資本-王軍：盛裕資本的策略是專注于以核心資產(chǎn)為主，專注于優(yōu)質(zhì)的基金管理人所管理的創(chuàng)投和成長性基金。專注的行業(yè)領(lǐng)域更多是在硬科技領(lǐng)域，在新制造、新材料、新能源等方向。
04
鈦信資本-陳旭：鈦信資本成立于2015年，主要做中后期龍頭企業(yè)的投資。聚焦在PreIPO階段專項投資，平均單筆投資額是3億。
04
藍(lán)海資本-楊鋒：做醫(yī)藥投資比較復(fù)雜，這兩年對行業(yè)也有挑戰(zhàn)，這是一件難而正確的事，醫(yī)藥健康投資是利國利民的，對社會生態(tài)有很多積極的作用，所以藍(lán)海創(chuàng)立之初就堅持這個投資。在投項目的時候多維度利用科創(chuàng)、臨床和產(chǎn)業(yè)的資源，這是我們做投資的一個理念，我們也是這么踐行的。
滑動閱讀更多嘉賓
此外，會議還設(shè)有“創(chuàng)業(yè)投資與地方政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展”主題分享環(huán)節(jié)，與會嘉賓就創(chuàng)業(yè)投資如何助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了深入分享。嘉賓們一致認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)投資在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面起著重要作用，包括產(chǎn)業(yè)投資與招商引資兩個方面。在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資與招商引資時，需要順應(yīng)城市發(fā)展的大趨勢，讀懂國家政策，并重點布局具有巨大市場潛力的硬科技賽道，如智能制造、信息科技、生物醫(yī)藥/健康、新材料、新能源/節(jié)能環(huán)保等。
會議的第二個主題研討環(huán)節(jié)——“引導(dǎo)基金如何承接地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，深圳天使母基金總經(jīng)理李新建、南京市創(chuàng)新投資集團(tuán)副總經(jīng)理徐波、海南自貿(mào)港基金副總經(jīng)理于海波、江門市金融控股集團(tuán)董事長梁軍華、贛發(fā)投基金總經(jīng)理屈全軍、東方產(chǎn)融總經(jīng)理盧小兵、珠海格創(chuàng)副總經(jīng)理趙亮、四川璞信產(chǎn)融副總經(jīng)理張勝利、廈門創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)部總經(jīng)理呂翔、廣州科技金融集團(tuán)投資發(fā)展部副總經(jīng)理楊棵等機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行了深入研討。
深圳天使母基金總經(jīng)理 李新建
“種子基金有一個特點，資本的逐利性是資本本身的特征，如果要去支持更早種子基金投資的話，不確定性和風(fēng)險較大。除了政府引導(dǎo)作用以外還要提到如何降低GP在投資策略里所需要的逐利性。第一，政府多出錢，政府資金可以出多一點。第二，相應(yīng)的讓利和風(fēng)險補償?shù)拇胧┛梢愿笠恍?，鼓勵我們的社會資本，也鼓勵我們的國資來參與更早的種子項目的投資，更早的科技成果的轉(zhuǎn)化。”
深圳創(chuàng)投同公會副秘書長 劉子菲
“產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開最早的從一顆種子開始長成參天大樹、開花結(jié)果。”
光明科發(fā)資本董事長劉 煒
“對光明區(qū)來說，我們目前的定位就是孵化一批、培育一批、吸引一批，主要立足于源頭的孵化和培育。我們目標(biāo)是定位全球最前沿的科學(xué)和技術(shù)，對標(biāo)歐美的一流企業(yè)，特別是在生物醫(yī)藥、電子信息、半導(dǎo)體和芯片，也孵化了一批比較成功的企業(yè)。除了科技，引導(dǎo)基金還承擔(dān)金融的培育，金融包括創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，區(qū)里對于合作的基金，如果GP管理機(jī)構(gòu)遷址到光明區(qū)的，我們有相關(guān)的科技金融的政策，另外在子基金的出資方面也會優(yōu)先合作，所以引導(dǎo)基金對區(qū)里的科技和金融產(chǎn)業(yè)的培育都起到了越來越大的作用。”
南京市創(chuàng)新投資集團(tuán)副總經(jīng)理 徐 波
“引導(dǎo)基金如何承接或者如何更好地配合地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我覺得有兩條。一條是練好內(nèi)功。我們每個產(chǎn)業(yè)都有自己所謂的投資的理論，我們自己要理清楚。第二是交好朋友。我們要和更多的優(yōu)秀的GP團(tuán)隊合作。”
海南自貿(mào)港基金副總經(jīng)理 于海波
“自貿(mào)港基金是海南省一級的引導(dǎo)基金。我們第一個感受是要抱團(tuán)。過去兩年我們總結(jié)經(jīng)驗以后，今年有了新的思路。第一，不看GP，因為特別頭部的管理人不會去海南，這是三四線城市發(fā)展面臨的一個特殊性。第二，我們會成立一些特色的基金。圍繞license in這種投資策略，不是投企業(yè)的股權(quán)，而是投資一些海外的新產(chǎn)品，比如在海南注冊銷售公司，我們通過研究可以加快它在中國臨床的審批，用這種方式吸引一些投資人。”
江門市金融控股集團(tuán)董事長 梁軍華
“目前江門投資的體系有一個“1+3+N”的基金架構(gòu)。“1”就是江門高質(zhì)量基金，主要方向有兩個，一個是以投助早，投江門本地的企業(yè)，一般我們是通過直投的形式去落實；另外是以投促引，招商引資，我們還是以跟GP合作去組建子基金的形式來實現(xiàn)。“3”是我們分別跟恒健、廣新和粵材三家省企組建基金。“N”是我們今年主要在高質(zhì)量基金下組建幾個子基金。”
贛發(fā)投基金總經(jīng)理屈全軍
“GP和LP的關(guān)系，在我看來是互相成就、彼此奔赴的過程，一定不是LP有錢就一定要GP怎么樣，應(yīng)該是互相成就，各取所長，在這種基礎(chǔ)上母基金、子基金這個事情才能做好。每個地方各自產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都不同，我個人覺得合適的就是最好的，貪大求全并不是最好的方式。”
東方產(chǎn)融總經(jīng)理 盧小兵
“我們是一個企業(yè)的投資平臺，更多是以市場化進(jìn)行運作?；鸢鍓K分成三個方向。一是直投，目前是以本級和下面的參股子公司進(jìn)行投資。另一個是市場化母基金，但是因為更多的是和地方政府有更多的融合和合作，所以母基金其中有一部分地方政府出資，我們目前和地方的招引有著密切的聯(lián)系。還有專項基金。基于我們自身的需求，對于特別好的項目我們會單一的設(shè)立基金。”
珠海格創(chuàng)副總經(jīng)理 趙 亮
“我們投資方向主要是分為三類。一是圍繞珠海的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)做一些布局。二是嘗試布局一些珠海的特色產(chǎn)業(yè)。三是未來產(chǎn)業(yè)。在現(xiàn)階段，我們看引導(dǎo)基金怎么做，會關(guān)注幾個方向。一是解決創(chuàng)新源頭的問題。二是我們會跟一些專業(yè)的市場化機(jī)構(gòu)做長期合作。三是跟一些產(chǎn)業(yè)資本尋求合作。在現(xiàn)階段去思考下一階段工作怎么做，我們更多是要尋求真正跟GP合作，對當(dāng)?shù)赜谐浞值睦斫夂驼J(rèn)知。”
四川璞信產(chǎn)融副總經(jīng)理 張勝利
“希望市場化的機(jī)構(gòu)和我們一起合作，我們在中間發(fā)揮一個橋梁的作用，既要讓政府理解市場化的基金是怎么運作的，又要讓市場化的機(jī)構(gòu)理解瀘州的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展方向以及想法是什么。”
廈門創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)部總經(jīng)理 呂 翔
“廈門創(chuàng)投經(jīng)過12年的發(fā)展，這12年來廈門經(jīng)過積累，基金的規(guī)模做到了1000億，積累了80個合作基金。2014年以前我們是小步快跑，快速把廈門的基金生態(tài)通過創(chuàng)投基金帶起來。2015年以后通過產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金快速做大產(chǎn)業(yè)基金的規(guī)模，很快積累了像頭部機(jī)構(gòu)、CVC、央企、國企各種特色的黑馬機(jī)構(gòu)的合作，把廈門的基金生態(tài)快速帶動起來。第三階段我們廈門產(chǎn)業(yè)基金將會進(jìn)行改制，更大更快速把基金規(guī)模進(jìn)一步做大，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金的功能。”
廣州科技金融集團(tuán)投資發(fā)展部副總經(jīng)理 楊 棵
“我們圍繞“房東+股東+管家+合作伙伴”這樣一條主線，擘畫我們科技金融集團(tuán)產(chǎn)業(yè)孵化的主業(yè)。最后是服務(wù)廣州，爭取早日輻射到灣區(qū)。”
圍繞引導(dǎo)基金如何承接產(chǎn)業(yè)發(fā)展，溥泉資本執(zhí)行董事王水淼、天圖投資合伙人李婧雯、創(chuàng)東方投資合伙人郭冬華、高特佳投資業(yè)務(wù)合伙人繆羽佳、松禾資本基金管理部負(fù)責(zé)人魯倩穎等GP進(jìn)行了互動交流。
溥泉資本執(zhí)行董事 王水淼
“我們開始募集和管理社會資本承擔(dān)更多的社會責(zé)任，同時我們也非常理解、尊重和擁抱當(dāng)下以及未來產(chǎn)業(yè)和資本能夠一起合作。我們看到了像引導(dǎo)基金是關(guān)注聚焦于一些本地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)；還有以國企為背景的資金和投資機(jī)構(gòu)關(guān)注主業(yè)協(xié)同和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動；也有一些財務(wù)投資人關(guān)注財務(wù)回報和收益。在這種既要且要還要的情況下，我們依然覺得這個事情可做并且我們有信心做好，是因為自己作為一個產(chǎn)業(yè)龍頭，我們自己本身就是有“產(chǎn)業(yè)+資本”的長期布局思路。”
天圖投資合伙人 李婧雯
“天圖是一家2002年成立的專注消費品投資領(lǐng)域的深圳本土機(jī)構(gòu)。2023年10月6日天圖正式在港交所掛牌，成為了本土VC的第一股。天圖從2019年開始布局生物醫(yī)藥領(lǐng)域以及創(chuàng)新科技的投資。目前我們在人民幣和美元上整體管理了近260億人民幣資金，我們自己的自有出資比例保持在15%-18%相對比較高的區(qū)間。”
創(chuàng)東方投資合伙人 郭冬華
“我們主要投資的領(lǐng)域覆蓋“科技+醫(yī)療”，包含并覆蓋了新材料、新能源、軍民融合、智能制造、人工智能、大健康等領(lǐng)域。目前，我們和政府的合作模式是先匯報，先服務(wù)，在項目端、資源端先行導(dǎo)入，后續(xù)再建立深入鏈接。希望跟LP都是一期一期合作，進(jìn)行長遠(yuǎn)且有深度的綁定。”
松禾資本基金管理部負(fù)責(zé)人 魯倩穎
“我們長期堅持投早、投小、投科技。從1996年至今一直都在堅持硬科技的投資，過往已投項目庫的92%都是在科技和醫(yī)療健康這兩個大的行業(yè)賽道。我們的醫(yī)療健康以基因科技為主線，科技行業(yè)主要以智能科技和新能源、新材料為兩個大方向。相信我們的出資人都有一個體會，我們始終把LP的利益和訴求排在第一位。”
高特佳投資業(yè)務(wù)合伙人 繆羽佳
“高特佳投資一直秉持著產(chǎn)業(yè)和投資雙輪驅(qū)動的模式。高特佳是行業(yè)中第一個控股上市公司，自建研究團(tuán)隊，并發(fā)行行業(yè)研究季刊的投資公司。我們協(xié)辦并主辦各種健康行業(yè)的行業(yè)活動，在各個健康行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域賽道上做投資布局。高特佳從天使的早期孵化到上市以后并購的全鏈條、全階段的投資全面覆蓋，因為深耕這個賽道，不變初衷，所以即便在醫(yī)療行業(yè)如此艱難的今天，我們還是認(rèn)為醫(yī)療行業(yè)是我們的主旋律，未來還是在這個行業(yè)賽道上期待更多的開花結(jié)果。也非常感謝各地政府對高特佳的認(rèn)可和信任。”
《LP開講》政府引導(dǎo)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展春季會議的成功舉辦，旨在為全國各地的LP提供更加多元化、全方位的高品質(zhì)服務(wù)，進(jìn)一步打造具有廣泛影響力的全國LP交流平臺，共同推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
我要收藏
個贊
評論排行